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晉書?呂光傳原文及翻譯

晉書?呂光傳原文

呂光，字世明，略陽氐人也。其先呂文和，漢文帝初，自沛避難徙焉。世為酋豪。父婆樓，佐命苻堅，官至太尉。光生于枋頭，夜有神光之異，故以光為名。年十歲，與諸童兒游戲邑里，為戰陣之法，儔類咸推為主。部分詳平，群童嘆服。不樂讀書，唯好鷹馬。及長，身長八尺四寸，目重瞳子，左肘有肉印。沈毅凝重，寬簡有大量，喜怒不形于色。時人莫之識也，惟王猛異之，曰："此非常人。"言之苻堅，舉賢良，除美陽令，夷夏愛服。遷鷹揚將軍。從堅征張平，戰于銅壁，刺平養子蠔，中之，自是威名大著。

苻雙反于秦州，堅將楊成世為雙將茍興所敗，光與王鑒討之。鑒欲速戰，光曰："興初破成世，奸氣漸張，宜持重以待其弊。興乘勝輕來，糧竭必退，退而擊之，可以破也。"二旬而興退，諸將不知所為，光曰："揆其奸計，必攻榆眉。若得榆眉，據城斷路，資儲復贍，非國之利也，宜速進師。若興攻城，尤須赴救。如其奔也，彼糧既盡，可以滅之。"鑒從焉。果敗興軍。從王猛滅慕容?，封都亭侯。

苻重之鎮洛陽，以光為長史。及重謀反，苻堅聞之，曰："呂光忠孝方正，必不同也。"馳使命光檻重送之。尋入為太子右率，甚見敬重。

蜀人李焉聚眾二萬，攻逼益州。堅以光為破虜將軍，率兵討滅之，遷步兵校尉。苻洛反，光又擊平之，拜驍騎將軍。

堅既平山東，士馬強盛，遂有圖西域之志，乃授光使持節、都督西討諸軍事，率將軍姜飛、彭晃、杜進、康盛等總兵七萬，鐵騎五千，以討西域，以隴西董方、馮翊郭抱、武威賈虔、弘農楊穎為四府佐將。堅太子宏執光手曰："君器相非常，必有大福，宜深保愛。"行至高昌，聞堅寇晉，光欲更須后命。部將杜進曰："節下受任金方，赴機宜速，有何不了，而更留乎！"光乃進及流沙，三百余里無水，將士失色。光曰："吾聞李廣利精誠玄感，飛泉涌出，吾等豈獨無感致乎！皇天必將有濟，諸君不足憂也。"俄而大雨，平地三尺。進兵至焉耆，其王泥流率其旁國請降。龜茲王帛純距光，光軍其城南，五里為一營，深溝高壘，廣設疑兵，以木為人，被之以甲，羅之壘上。帛純驅徙城外人入于城中，附庸侯王各嬰城自守。

至是，光左臂內脈起成字，文曰"巨霸"。營外夜有一黑物，大如斷堤，搖動有頭角，目光若電，及明而云霧四周，遂不復見。旦視其處，南北五里，東西三十余步，鱗甲隱地之所，昭然猶在。光笑曰："黑龍也。"俄而云起西北，暴雨滅其跡。杜進言于光曰："龍者神獸，人君利見之象。《易》曰：'見龍在田，德施普也。'斯誠明將軍道合靈和，德符幽顯。愿將軍勉之，以成大慶。"光有喜色。

又進攻龜茲城，夜夢金象飛越城外。光曰："此謂佛神去之，胡必亡矣。"光攻城既急，帛純乃傾國財寶請救獪胡。獪胡弟吶龍、侯將馗率騎二十余萬，并引溫宿、尉頭等國王，合七十余萬以救之。胡便弓馬，善矛槊，鎧如連鎖，射不可入，以革索為?，策馬擲人，多有中者。眾甚憚之。諸將咸欲每營結陣，案兵以距之。光曰："彼眾我寡，營又相遠，勢分力散，非良策也。"于是遷營相接陣，為勾鎖之法，精騎為游軍，彌縫其闕。戰于城西，大敗之，斬萬余級，帛純收其珍寶而走，王侯降者三十余國。光入其城，大饗將士，賦詩言志。見其宮室壯麗，命參軍京兆段業著《龜茲宮賦》以譏之。胡人奢侈，厚于養生，家有蒲桃酒，或至千斛，經十年不敗，士卒淪沒酒藏者相繼矣。諸國憚光威名，貢款屬路，乃立帛純弟震為王以安之。光撫寧西域，威恩甚著，桀黠胡王昔所未賓者，不遠萬里皆來歸附，上漢所賜節傳，光皆表而易之。

堅聞光平西域，以為使持節、散騎常侍、都督玉門已西諸軍事，安西將軍、西域校尉，道絕不通。光既平龜茲，有留焉之志。時始獲鳩摩羅什，羅什勸之東還，語在《西夷傳》。光于是大饗文武，博議進止。眾咸請還，光從之，以駝二萬余頭致外國珍寶及奇伎異戲、殊禽怪獸千有余品，駿馬萬余匹。而苻堅高昌太守楊翰說其涼州刺史梁熙距守高桐、伊吾二關，熙不從。光至高昌，翰以郡迎降。初，光聞翰之說，惡之，又聞苻堅喪敗，長安危逼，謀欲停師。杜進諫曰："梁熙文雅有余，機鑒不足，終不能納善從說也，愿不足憂之。聞其上下未同，宜在速進，進而不捷，請受過言之誅。"光從之。及至玉門，梁熙傳檄責光擅命還師，遣子胤與振威姚皓、別駕衛翰率眾五萬，距光于灑泉。光報檄涼州，責熙無赴難之誠，數其遏歸師之罪。遣彭晃、杜進、姜飛等為前鋒，擊胤，大敗之。胤輕將麾下數百騎東奔，杜進追擒之。于是四山胡夷皆來款附。武威太守彭濟執熙請降。光入姑臧，自領涼州刺史、護羌校尉，表杜進為輔國將軍、武威太守，封武始侯，自余封拜各有差。

光主簿尉?，奸佞傾薄人也，見棄前朝，與彭齊同謀執梁熙，光深見寵任，乃譖誅南安姚皓、天水尹景等名士十余人，遠近頗以此離貳。光尋擢?為寧遠將軍、金城太守。?次允吾，襲據外城以叛，?從弟隨據?陰以應之。光遣其將魏真討隨，隨敗，奔?，光將姜飛又擊敗?眾。?奔據興城，扇動百姓，夷夏多從之。飛司馬張象、參軍郭雅謀殺飛應?，發覺，逃奔。

初，苻堅之敗，張天錫南奔，其世子大豫為長水校尉王穆所匿。及堅還長安，穆將大豫奔禿發思復犍，思復犍送之魏安。是月，魏安人焦松、齊肅、張濟等起兵數千，迎大豫于?次，陷昌松郡。光遣其將杜進討之，為大豫聽敗。大豫遂進逼姑臧，求決勝負，王穆諫曰："呂光糧豐城固，甲兵精銳，逼之非利。不如席卷嶺西，厲兵積粟，東向而爭，不及期年，可以平也。"大豫不從，乃遣穆求救于嶺西諸郡，建康太守李隰、祁連都尉嚴純及閻襲起兵應之。大豫進屯城西，王穆率眾三萬及思復犍子奚于等陣于城南。光出擊，破之，斬奚于等二萬余級。光謂諸將曰："大豫若用王穆之言，恐未可平也。"諸將曰："大豫豈不及此邪！皇天欲贊成明公八百之業，故令大豫迷于良算耳。"光大悅，賜金帛有差。大豫自西郡詣臨洮，驅略百姓五千余戶，保據俱城。光將彭晃、徐炅攻破之，大豫奔廣武，穆奔建康。廣武人執大豫，送之，斬于姑臧市。

光至是始聞苻堅為姚萇所害，奮怒哀號，三軍縞素，大臨于城南，偽謚堅曰文昭皇帝，長吏百石已上服斬?三月，庶人哭泣三日。光于是大赦境內，建元曰太安，自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右河西諸軍事、大將軍、鄰護匈奴中郎將、涼州牧、酒泉公。王穆襲據酒泉，自稱大將軍、涼州牧。時谷價踴貴，斗直五百，人相食，死者太半。光西平太守康寧自稱匈奴王，阻兵以叛，光屢遣討之，不捷。

初，光之定河西也，杜進有力焉，以為輔國將軍、武威太守。既居都尹，權高一時，出入羽儀，與光相亞。光甥石聰至自關中，光曰："中州人言吾政化何如？"聰曰："止知有杜進耳，實不聞有舅。"光默然，因此誅進。光后宴群僚，酒酣，語及政事。時刑法峻重，參軍段業進曰："嚴刑重憲，非明王之義也。"光曰："商鞅之法至峻，而兼諸侯；吳起之術無親，而荊蠻以霸，何也？"業曰："明公受天眷命，方君臨四海，景行堯、舜，猶懼有弊，奈何欲以商、申之末法臨道義之神州，豈此州士女所望于明公哉！"光改容謝之，于是下令責躬，及崇寬簡之政。

其將徐炅與張掖太守彭晃謀叛，光遣師討炅，炅奔晃。晃東結康寧，四通王穆，光議將討之，諸將咸曰："今康寧在南，阻兵伺隙，若大駕西行，寧必乘虛出于嶺左。晃、穆未平，康寧復至，進退狼狽，勢必大危。"光曰："事勢實如卿言。今而不往，尋坐待其來。晃、穆共相唇齒，寧又同惡相救，東西交至，城外非吾之有，若是，大事去矣。今晃叛逆始爾，寧、穆與之情契未密，及其倉卒，取之為易。且隆替命也，卿勿復言。"光于是自率步騎三萬，倍道兼行。既至，攻之二旬，晃將寇?斬關納光，于是誅彭晃。王穆以其黨索嘏為敦煌太守，既而忌其威名，率眾攻嘏。光聞之，謂諸將曰："二虜相攻，此成擒也。"光將攻之，眾咸以為不可。光曰："取亂侮亡，武之善經，不可以累征之勞而失永逸之舉。"率步騎二萬攻酒泉，克之，進次涼興。穆引師東還，路中眾散，穆單騎奔?馬，?馬令郭文斬首送之。

是時麟見金澤縣，百獸從之，光以為已瑞，以孝武太元十四年?即三河王位，置百官自丞郎已下，赦其境內，年號麟嘉。光妻石氏、子紹、弟德世至自仇池，光迎于城東，大饗群臣。遣其子左將軍他、武賁中郎將纂討北虜匹勤于三巖山，大破之。立妻石氏為王妃，子紹為世子。宴其群臣于內苑新堂。太廟新成，追尊其高祖為敬公，曾祖為恭公，祖為宣公，父為景昭王，母曰昭烈妃。其中書侍郎楊穎上疏，請依三代故事，追尊呂望為始祖，永為不遷之廟，光從之。

是歲，張掖督郵傅曜考核屬縣，而丘池令尹興殺之，投諸空井，曜見夢于光曰："臣張掖郡小吏，案校諸縣，而丘池令尹興贓狀狼藉，懼臣言之，殺臣投于南亭空井中。臣衣服形狀如是。"光寤而猶見，久之乃滅。遣使覆之如夢，光怒，殺興。著作郎段業以光未能揚清激濁，使賢愚殊貫，因療疾于天梯山，作表志詩《九嘆》、《七諷》十六篇以諷焉。光覽而悅之。

南羌彭奚念入攻白土，都尉孫峙退奔興城。光遣其南中郎將呂方及其弟右將軍呂寶、振威楊范、強弩竇茍討乞伏乾歸于金城。方屯河北，寶進師濟河，為乾歸所敗，寶死之。武賁呂篡、強弩竇茍率步騎五千南討彭奚念，戰于盤夷，大敗而歸。光親討乾歸、奚念，遣纂及揚武楊軌、建忠沮渠羅仇、建武梁恭軍于左南。奚念大懼，于白土津累石為堤，以水自固，遣精兵一萬距守河津。光遣將軍王寶潛趣上津，夜渡湟河。光濟自石堤，攻克?罕，奚念單騎奔甘松，光振旅而旋。

初，光徙西海郡人于諸郡，至是，謠曰："朔馬心何悲？念舊中心勞。燕雀何徘徊？意欲還故巢。"頃之，遂相扇動，復徙之于西河樂都。

群議以高昌雖在西垂，地居形勝，外接胡虜，易生翻覆，宜遣子弟鎮之。光以子覆為使持節、鎮西將軍、都督玉門已西諸軍事、西域大都護，鎮高昌，命大臣子弟隨之。

光于是以太元二十一年?即天王位，大赦境內，改年龍飛。立世子紹為太子，諸子弟為公侯者二十人。中書令王詳為尚書左仆射，段業等五人為尚書。

乾歸從弟軻彈來奔，光下書曰："乾歸狼子野心，前后反覆。朕方東清秦、趙，勒銘會稽，豈令豎子鴟峙洮南！且其兄弟內相離間，可乘之機，勿過今也。其敕中外戒嚴，朕當親討。"光于是次于長最，使呂纂率楊軌、竇茍等步騎三萬攻金城。乾歸率眾二萬救之。光遣其將王寶、徐炅率騎五千邀之，乾歸懼而不進。光又遣其將梁恭、金石生以甲卒萬余出陽武下峽，與秦州刺史沒奕于攻其東，光弟天水公延以?罕之眾攻臨洮、武始、河關，皆克之。呂纂克金城，擒乾歸金城太守衛犍，犍?目謂光曰："我寧守節斷頭，不為降虜也。"光義而免之。乾歸因大震，泣嘆曰："死中求生，正在今日也。"乃縱反間，稱乾歸眾潰，東奔成紀。呂延信之，引師輕進。延司馬耿稚諫曰："乾歸雄勇過人，權略難測，破王廣，克楊定，皆羸師以誘之，雖蕞爾小國，亦不可輕也。困獸猶斗，況乾歸而可望風自散乎！且告者視高而色動，必為奸計。而今宜部陣而前，步騎相接，徐待諸軍大集，可一舉滅之。"延不從，與乾歸相遇，戰敗，死之。耿稚及將軍姜顯收集散卒，屯于?罕。光還于姑臧。

光荒耄信讒，殺尚書沮渠羅仇、三河太守沮渠?粥。羅仇弟子蒙遜叛光，殺中田護軍馬邃，攻陷臨松郡，屯兵金山，大為百姓之患。蒙遜從兄男成先為將軍，守晉昌，聞蒙遜起兵，逃奔貲虜，扇動諸夷，眾至數千，進攻福祿、建安。寧戎護軍趙策擊敗之，男成退屯樂涫。呂纂敗蒙遜于忽谷。酒泉太守壘澄率將軍趙策、趙陵步騎萬余討男成于樂涫，戰敗，澄、策死之。男成進攻建康，說太守段業曰："呂氏政衰，權臣擅命，刑罰失中，人不堪役，一州之地，叛者連城，瓦解之勢，昭然在目，百姓嗷然，無所宗附。府君豈可以蓋世之才，而立忠于垂亡之世！男成等既唱大義，欲屈府君撫臨鄙州，使涂炭之余蒙來蘇之惠。"業不從。相持二旬而外救不至，郡人高逵、史惠等言于業曰："今孤城獨立，臺無救援，府君雖心過田單，而地非即墨，宜思高算，轉禍為福。"業先與光侍中房晷、仆射王詳不平，慮不自容，乃許之。男成等推業為大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公。光命呂纂討業，沮渠蒙遜進屯臨洮，為業聲勢。戰于合離，纂師大敗。

光散騎常侍、太常郭?明天文，善占候，謂王詳曰："于天文，涼之分野將有大兵。主上老病，太子沖暗，纂等兇武，一旦不諱，必有難作。以吾二人久居內要，常有不善之言，恐禍及人，深宜慮之。田胡王氣乞機部眾最強，二苑之人多其故眾。吾今與公唱義，推機為主，則二苑之眾盡我有也。克城之后，徐更圖之。"詳以為然。夜燒光洪范門，二苑之眾皆附之，詳為內應。事發，光誅之。?遂據東苑以叛。光馳使召纂，諸將勸纂曰："業聞師回，必躡軍后。若潛師夜還，庶無后患矣。"纂曰："業雖憑城阻眾，無雄略之才，若夜潛還，張其奸志。"乃遣使告業曰："郭?作亂，吾今還都。卿能決者，可出戰。"于是引還。業不敢出。纂司馬楊統謂其從兄恒曰："郭?明善天文，起兵其當有以。京城之外非復朝廷之有，纂今還都，復何所補！統請除纂，勒兵推兄為盟主，西襲呂弘，據張掖以號令諸郡，亦千載一時也。"桓怒曰："吾聞臣子之事君親，有隕無二，吾未有包胥存救之效，豈可安榮其祿，亂增其難乎！呂宗若敗，吾為弘演矣。"統懼，至番禾，遂奔郭?。?遣軍邀纂于白石，纂大敗。光西安太守石元良率步騎五千赴難，與纂共擊?軍，破之，遂入于姑臧。?之叛也，得光孫八人于東苑。及軍敗，恚甚，悉投之于鋒刃之上，枝分節解，飲血盟眾，眾皆掩目，不忍視之，?悠然自若。

?推后將軍楊軌為盟主，軌自稱大將軍、涼州牧、西平公。呂纂擊?將王斐于城西，大破之，自是?勢漸衰。光遺楊軌書曰："自羌胡不靖，郭?叛逆，南藩安否，音問兩絕。行人風傳，云卿擁逼百姓，為?唇齒。卿雅志忠貞，有史魚之操，鑒察成敗，遠侔古人，豈宜聽納奸邪，以虧大美！陵霜不凋者松柏也，臨難不移者君子也，何圖松柏凋于微霜，雞鳴已于風雨！郭?巫卜小數，時或誤中，考之大理，率多虛謬。朕宰化寡方，澤不逮遠，致世事紛紜，百城離叛。戮力一心，同濟巨海者，望之于卿也。今中倉積粟數百千萬，東人戰士一當百余，入則言笑晏晏，出則武步涼州，吞?咀業，綽有余暇。但與卿形雖君臣，心過父子，欲全卿名節，不使貽笑將來。"軌不答，率步騎二萬北赴郭?。至姑臧，壘于城北。軌以士馬之盛，議欲大決成敗，?每以天文裁之。呂弘為段業所逼，光遣呂纂迎之。軌謀于眾曰："呂弘精兵一萬，若與光合，則敵強我弱。養獸不討，將為后患。"遂率兵邀纂，纂擊敗之。郭?聞軌敗，東走魏安，遂奔于乞伏乾歸。楊軌聞?走，南奔廉川。

光疾甚，立其太子紹為天王，自號太上皇帝。以呂纂為太尉，呂弘為司徒。謂紹曰："吾疾病唯增，恐將不濟。三寇窺窬，迭伺國隙。吾終以后，使纂統六軍，弘管朝政，汝恭己無為，委重二兄，庶可以濟。若內相猜貳，釁起蕭墻，則晉、趙之變旦夕至矣。"又謂纂、弘曰："永業才非撥亂，直以正嫡有常，猥居元首。今外有強寇，人心未寧，汝兄弟緝穆，則貽厥萬世。若內自相圖，則禍不旋踵。"纂、弘泣曰："不敢有二心。"光以安帝隆安三年死，時年六十三，在位十年。偽謚懿武皇帝，廟號太祖，墓號高陵。

晉書?呂光傳翻譯

呂光，字世明，略陽氐族人。他的先祖呂文和，是漢文帝初年為避難而從沛郡遷徙來的，世代為大族。父親呂婆樓，輔佐苻堅，官至太尉。呂光生在枋頭，因當夜出現神光的異兆，所以以光為名。呂光十歲那年，與一群兒童在一起游戲，模仿戰場陣法，伙伴們都推呂光為主將。他部署細致公平，兒童都佩服他。呂光不喜歡讀書，只愛好鷹馬。長大以后，身高八尺四寸，眼中有兩個瞳孔，左肘上長有肉印。性格深沉剛毅，端莊穩重，為人寬厚有大量，喜怒不露于外。當時的人不了解他，只有王猛認為他是奇異之人，說：“他不是一般的人。”告訴苻堅，被推舉為賢良，任命為美陽令，國內外都很敬服他。接著又遷升為鷹揚將軍。跟隨苻堅討伐張平，在銅壁交戰中，呂光刺中張平的養子張蠔，殺了他，從此威名大震。

苻雙在秦州造反，苻堅的部將楊成世被苻雙的將領茍興打敗，呂光與王鑒帶領軍隊討伐茍興。王鑒想要立即出戰，呂光說：“茍興剛打敗楊成世，氣焰囂張，我們應穩重行事，等待有利時機。茍興乘勝輕率前來，糧盡必然退去，敵退時我們進攻，可以打敗他們。”二十多天后茍興退兵，諸將不知道怎么辦，呂光說：“推究他的奸計，必然是攻打榆眉。如果他占領了榆眉，據城自守，切斷道路，積貯糧草，又能得到供給，對我們國家很不利，應迅速進兵。如果茍興攻榆眉城，更需要去救援。如果他逃去，說明他的糧草已盡，可以消滅他。”王鑒聽從了呂光的命令，果然打敗了茍興的軍隊。呂光跟隨王猛消滅了慕容日韋，被封為都亭侯。

苻重鎮守洛陽時，任用呂光為長史。及至苻重謀反，苻堅聽到消息后，說：“呂光忠孝方正，一定不會和苻重同流合污。”派使者命令呂光押送苻重回京，不久，就升呂光為太子右率，苻堅非常敬重他。

蜀人李焉聚集二萬人馬，進攻益州。苻堅任命呂光為破虜將軍，帶兵討伐并消滅了他，苻堅升呂光為步兵校尉。苻洛反叛，呂光又領兵平定了叛亂，又被拜為驍騎將軍。

苻堅平定了太行山以東的地方以后，兵馬強盛，就產生了謀取西域的想法，于是授予呂光使持節，都督西討諸軍事的職務，讓他率領將軍姜飛、彭晃、杜進、康盛等總共軍隊七萬人，鐵騎五千，征伐西域，又派隴西的董方、馮翊的郭抱、武威的賈虔、弘農的楊穎為四府佐將。苻堅的太子苻宏拉著呂光的手說：“你的氣度和才能非常人可比，必有大福，應當深自保愛。”呂光領兵到了高昌，聽到苻堅侵犯晉國疆土的消息，呂光想改變原來的計劃，等待朝廷再來命令。部將杜進說：“符節已下，接受任務到西方去，應該利用機會迅速出擊，有什么不明白的，要改變主意留下來呢？”呂光于是進兵到了流沙，三百多里無水，將士們十分驚慌。呂光說：“我聽說李廣利精誠感動天地，泉水涌出，我們難道獨無感人的精誠嗎？皇天必將有助于我們，各位不要擔憂。”不一會兒，天降大雨，平地水深三尺。進兵到焉耆，焉耆國王泥流率他的附屬國前來投降。龜茲國王帛純抗拒呂光，呂光將軍隊駐扎到城的南邊，五里為一營，深溝高壘，大量設置疑兵，用木頭當人，披上衣甲，放到軍營的墻頭上。帛純將城外的人全部遷到城中，龜茲的附屬侯王都各自堅守自己的城市。

這時，呂光左臂內脈突起形成文字，兩個字是“巨霸”。營壘外邊，夜晚出現了一個黑色動物，像斷了的堤壩一樣大，搖動時有頭有角，目光若電，天亮時，有云霧遮蔽它的四周，于是再看不到了。早晨起來看它所臥的地方，南北長五里，東西有三十多步寬，鱗甲印在地上的印子，依然存在。呂光笑著說：“這是黑龍。”不一會兒，烏云從西北方過來，一場暴雨沖去了它留在地上的痕跡。杜進對呂光說：“龍是神獸，國君利于顯現的征兆，《易經》上說：‘看見神龍在野，這是恩德普照的征兆。’將軍道合天意，德符幽顯。希望將軍努力去爭取，以成大事。”呂光面有喜色。

呂光又攻打龜茲城，夜晚夢見金象飛越城外。呂光說：“這是佛神離去，龜茲國必定滅亡啊！”呂光加緊攻城，帛純于是用國家的財寶向獪胡請救兵，獪胡的弟弟吶龍、侯將馗率領騎兵二十多萬，并率溫宿、尉頭等國國王，共七十多萬人救援龜茲。胡人熟悉騎射，擅長使用矛矛肖，鎧甲像連銷，箭射不穿，用皮革繩做，策馬向人擲去，常能將人套住，人們很害怕。眾將都想以營結陣，按兵不動，以抵御敵人。呂光說：“敵人人多，我們人少，營與營之間相距太遠，我們的兵力分散，這不是好辦法。”于是遷營相連接，運用勾鎖之法，派精銳的騎兵為游軍，彌補勾鎖之后的缺陷，和敵人戰于城西，打敗了敵人，斬殺一萬多人。帛純將他的珍寶帶上逃跑了，有三十多個國家的王侯向呂光投降。呂光進入龜茲城，設宴招待將士，呂光賦詩言志。他看到龜茲王的宮殿壯麗，命參軍京兆尹段業寫《龜茲宮賦》以示諷刺。胡人生活奢侈，注重養生，每家都貯藏有蒲桃酒，有的甚至有千斛。歷經十年不壞，士兵不斷有人醉死在酒窖中。各國懼怕呂光的威名，前來納貢的人絡繹不絕于路。于是立帛純的弟弟震為國王，以安撫他們。呂光平定了西域，威恩遠揚，那些兇殘狡詐的少數民族國王昔日未有歸順的，現在不遠萬里都來歸附，獻上漢朝所賜的符節，呂光都表揚了他們并給他們換了符節。

苻堅聽到呂光平定西域的消息以后，任命呂光為使持節、散騎常侍、都督玉門以西諸軍事、安西將軍、西域校尉，由于道路斷絕，消息不通。呂光平定龜茲以后，有留下來的想法。當時才俘獲鳩摩羅什，鳩摩羅什勸呂光回東面去，此事見于《西夷傳》。呂光大宴文武官員，商議回兵或留止之事。眾人都請求回東面去，呂光同意了，回師時，用駱駝二百多頭馱回國外的珍寶和奇伎異戲、珍禽異獸一千多樣，帶回駿馬二萬多匹。苻堅的高昌太守楊翰唆使涼州刺史梁熙堅守高桐、伊吾二關，梁熙不聽。呂光到高昌，楊翰前來投降。當初，呂光聽說楊翰勸梁熙的話，十分憎惡楊翰，又聽到苻堅被打敗，長安也將不保的消息，很想停師不進。杜進勸諫說：“梁熙文雅有余，機斷不足，終久不能采納正確的意見，希望不要擔憂他。聽說梁熙上下不同心，應當迅速進兵，如果不能取勝，我請求受到說錯話的懲罰。”呂光聽從了他的勸告。到了玉門，梁熙傳遞檄文責備呂光擅自違抗命令回兵，派他的兒子梁胤與振威姚皓、別駕衛翰帶兵五萬，在酒泉阻擋呂光。呂光用檄文告訴涼州人民，責備梁熙沒有誠意赴國難，并歷數他阻擋回師之罪。接著派彭晃、杜進、姜飛等為先鋒，向梁胤進攻，并打敗了他。梁胤帶領部下數百騎向東逃去，杜進領兵追趕并俘獲了他。于是周圍各族都前來投降和依附。武威太守彭濟將梁熙捉來請求投降。呂光進入姑臧，自領涼州刺史、護羌校尉，上表推薦杜進為輔國將軍、武威太守，封他為武始侯，其余的人各有封賞和晉升。

呂光的主簿尉佑，是奸邪薄義之人，背叛前朝，和彭濟同謀捉住梁熙，呂光十分信任他，尉佑私下殺害了南安的姚皓、天水的尹景等知名之士十多人，遠近的人都因為這事對呂光存有異心。呂光不久又提升尉佑為寧遠將軍、金城太守。尉佑駐扎在允吾，攻占外城反叛，尉佑的堂弟尉隨占據鳥陰響應他。呂光派部將魏真討伐尉隨，尉隨被打敗，逃到尉佑那里，呂光的將領姜飛又打敗了尉佑的軍隊。尉佑逃到興城，煽動百姓反對呂光，各族百姓多數都順從他。姜飛的司馬張象、參軍郭雅謀圖殺姜飛與尉佑呼應，被發覺后，郭雅逃走了。

當初，苻堅被打敗，張天錫向南逃去，他的世子張大豫被長水校尉王穆隱藏起來。苻堅回到長安，王穆帶領張大豫投奔禿發思復革建，禿發思復革建送張大豫到長安。當月，魏安人焦松、齊肅、張濟等人起兵數千人，在扌胥次迎接張大豫，接著攻陷昌松郡。呂光派他的部將杜進討伐他們，被張大豫打敗。張大豫遂進逼姑臧，想和呂光決戰，王穆勸諫說：“呂光糧多城堅，甲兵精銳，攻逼恐對自己不利。不如全部占領嶺西，練兵貯糧，向東爭占地盤，不用一年，就可以平定。”張大豫沒有聽從，于是派王穆向嶺西各郡求救，建康太守李隰、祈連都尉嚴純和閻襲起兵響應。張大豫進而屯兵城西，王穆率軍隊三萬和禿發思復革建的兒子禿發奚于列陣于城南。呂光領兵出擊，打敗了他們，斬殺了禿發奚于等二萬多人。呂光對諸位將領說：“張大豫如果聽從了王穆的勸諫，恐怕很難打敗他們。”大家都說：“張大豫難道想不到這些嗎？皇天想促成明公創八百年之基業，所以讓張大豫聽不進良策罷了。”呂光大喜，將金帛賞賜給部下。張大豫從西郡到臨洮，驅趕百姓五千多戶，據守俱城。呂光的部將彭晃、徐靈攻陷了俱城，張大豫逃往廣武，王穆逃向建康。廣武人將張大豫捉住，送給呂光，張大豫被斬于姑臧市。

呂光這時才聽到苻堅被姚萇所害的消息，震怒哀號，三軍都穿孝服，呂光又親自在城南祭奠，偽封苻堅為文昭皇帝，食祿在百石以上的長吏穿孝服三個月，老百姓哭泣三日。呂光于是大赦境內，改元為太安(386～398)，自稱使持節、侍中、中外大都督、督隴右河西諸軍事、大將軍、領護匈奴中郎將、涼州牧、酒泉公。王穆占據酒泉，自稱大將軍、涼州牧。當時谷價昂貴，每斗米值價五百，人相食，餓死者超過一半。呂光的西平太守康寧自稱匈奴王，擁兵反叛，呂光多次派兵討伐他，都沒有取得勝利。

當初，呂光平定河西的時候，杜進出了大力，這時呂光封杜進為輔國將軍、武威太守。杜進進城以后，權位很高，出入都有儀仗隊，僅次于呂光。呂光的外甥石聰從關內來，呂光說：“中州人說我的政治教化怎樣？”石聰說：“中州人只知道杜進，沒聽說有舅父您。”呂光沉默不語，因此殺了杜進。呂光設宴招待群臣，喝酒到了歡暢的時候，他們談到政事。當時刑法極嚴，參軍段業進言說：“刑法嚴酷，法令苛刻，不是明君的義舉。”呂光說：“商鞅的法令十分嚴厲，使秦國能兼并諸侯；吳起治國不認親，卻使楚國稱霸，為什么呢？”段業說：“明公受上天垂愛賦以重任，正君臨四海，大行堯舜之道，還怕出現弊端，為什么想用商鞅、申不害的陳舊之法去治理有道義的神州呢？難道這是本州百姓盼望明公的嗎？”呂光改容道歉，于是下令自陳己過，并推行寬簡之政。

呂光的部將徐炅和張掖太守彭晃陰謀叛亂，呂光派軍隊討伐徐炅，徐炅逃到彭晃那里。彭晃和東面康寧勾結，同西面的王穆通謀，呂光和大家商議討伐他們，諸將領都說：“現在康寧在南邊，擁兵窺測可乘之機，如果大駕西行，康寧必定乘虛出兵嶺左。彭晃、王穆還未平定，康寧又來了，我們進退的處境非常窘迫，形勢必定危險。”呂光說：“形勢確實如你們所說的那樣。現在如不出擊，只能坐等敵人前來。彭晃、王穆互相救助，康寧也和他們串通一氣，東西敵人都來之后，城外都不是我們的地盤了，如果是那樣，則我們的大事都完了，現在彭晃剛剛反叛，康寧、王穆和他的交往還不深，他起事倉促，消滅他非常容易。況且，興衰存亡是命中注定，你們不要再說了。”呂光于是親自率領步兵三萬，兼程而行。到張掖之后，連續攻打二十多天，彭晃的部將寇豈頁開城迎接呂光，呂光進城后殺了彭晃。王穆任命他的同黨索嘏為敦煌太守，過后又忌恨他的威名，帶兵向索嘏進攻。呂光聽到這消息，對諸位將領說：“兩個敵人互相攻打，這正是捉拿他們的最好時機。”呂光準備進攻，眾將都認為不可以。呂光說：“乘亂取勝，欺負敗亡，用武力是最好的方法，我們不能因為有長期征戰之勞而失去一勞永逸的時機。”于是，帶領步兵一萬進攻酒泉，并攻克了它，進而駐扎到涼興。王穆率軍隊想回到東面去，在路上眾人陸續散去，王穆只得單人獨騎逃到馬辛馬，馬辛馬令郭文殺了王穆，并將他的首級送給呂光。

當時，在金澤縣出現麒麟，百獸跟在麒麟后面。呂光認為是自己的吉兆，在孝武太元十四年(390)僭即三河王位，自丞郎以下設置百官，赦其境內，年號為麟嘉(389～396)。呂光的妻子石氏、兒子呂紹、弟弟呂德世從仇池來，呂光在城東迎接，回城后大宴群臣。呂光派遣他的兒子左將軍呂他、武賁中郎將呂纂在三巖山討伐北部敵人匹勤，打敗了他。呂光冊立他的妻石氏為王妃，兒子呂紹為世子。在內苑新堂設宴招待群臣。太廟剛剛建成，呂光追尊他的高祖為敬公，曾祖為恭公，祖父為宣公，父親為景昭王，追尊他的母親為昭烈妃。呂光的中書侍郎楊穎上疏，請求依照三代故事，追尊呂望為始祖，其神位永不遷移，呂光同意了他的意見。

這一年，張掖郡的督郵傅曜考查審核所屬縣的情況，卻被丘池縣令尹興所殺，將他的尸體扔到空井里。傅曜托夢給呂光說：“臣是張掖郡的小吏，考察各縣情況，而丘池縣令尹興貪贓枉法的事很多，害怕臣向上級報告他的劣跡，將臣殺害后，將臣的尸體扔在南亭空井中。臣的形狀和穿的衣服像這樣。”呂光醒后仍然看見他的形象，過了一會兒才消失。派人調查，情況像夢中所說一樣，呂光大怒，殺了尹興。著作郎段業因呂光未能表揚良善、批評過惡，使賢良和愚笨的有所區別，因治病住在天梯山，作表達志向的詩《九嘆》、《七諷》十六篇諷諫呂光。呂光讀后很高興。

南邊羌人彭奚念入侵白土，白土都尉孫峙退到興城。呂光派他的南中郎將呂方及其弟弟右將軍呂寶、振威將軍楊范、強弩將軍竇茍前往金城討伐乞伏乾歸。呂方屯兵黃河北岸，呂寶領兵渡河，被乞伏乾歸打敗，呂寶陣亡。武賁將軍呂纂、強弩將軍竇茍率步兵五千向南攻打彭奚念，戰于盤夷，大敗而歸。呂光親自率兵征討乞伏乾歸和彭奚念，派呂纂和揚武將軍楊軌、建忠將軍沮渠羅仇、建武將軍梁恭領兵駐扎在左南。彭奚念十分害怕，在白土津修筑石堤，用水加強自己的防衛，又派精兵一萬拒守渡口。呂光派將軍王寶領兵暗地直奔上游渡口，利用夜晚渡過湟河。呂光從石堤渡河，攻占了木包罕，彭奚念一人逃往甘松，呂光凱旋而還。

當初，呂光將西海郡的人遷移到各郡，這時，有歌謠說：“朔馬心何悲？念舊中心勞。燕雀何徘徊？意欲還故巢。”不久，人們互相鼓動，又都遷到西河樂都。

呂光的群僚在一起商議，認為高昌雖然在西部邊陲，地理位置十分優越，和外族接壤，容易發生變亂，應該派呂氏子弟鎮守。呂光任命兒子呂覆為使持節、鎮西將軍、都督玉門諸軍事、西域大都護，鎮守高昌，命令大臣子弟隨呂覆赴任。

呂光于是在太元二十一年(396)僭即天王位，大赦境內，改年號為龍飛。冊立世子呂紹為太子，呂氏子弟被封為公侯的二十人。任命中書令王詳為尚書左仆射，段業等五人為尚書。

乞伏乾歸的堂弟乞伏軻彈前來投奔，呂光下書說：“乞伏乾歸狼子野心，反復無常。朕正準備向東平定秦趙之地，在會稽山刻石記功，怎能讓這兇殘的小子占據洮南以對抗？況且他們兄弟內部互相對立，可乘之機，不會超過現在。命令內外嚴加戒備，朕當親自討伐他。”呂光駐扎到長最，命令呂纂率楊軌、竇茍等人帶領步兵騎兵三萬人攻打金城。乞伏乾歸率二萬人馬前去救援。呂光派部將王寶、徐炅率領五千騎兵在半路攔截，乞伏乾歸害怕不敢前進。呂光又派梁恭、金石生率士兵一萬多人出陽武下峽，與秦州刺史沒奕于一起從東面進攻，呂光的弟弟天水公呂延帶領木包罕的軍隊攻打臨洮、武始、河關，并占領了這些地方。呂纂攻克金城，擒獲了乞伏乾歸的金城太守衛革建，衛革建瞪大眼睛對呂光說：“我寧愿守節斷頭，不當投降的俘虜。”呂光看到他很有骨氣，赦免了他。乞伏乾歸因此大為震驚，哭著哀嘆說：“死中求生，正在今日啊。”于是使用反間計，偽稱乞伏乾歸部下已經潰散，向東逃往成紀。呂延相信了外邊的傳聞，帶領部隊輕易前進。呂延的司馬耿稚勸諫說：“乞伏乾歸才能杰出，勇武過人，權變謀略難測，打敗王廣，消滅楊定，都是利用誘敵之計贏得的勝利。雖然是小小的國家，也不可輕視它。困獸猶斗，何況乞伏乾歸的部下能夠望風自散嗎？再說來告訴消息的人眼望高處，臉色不對，必定有奸計。現在我們應該布陣前進，步兵和騎兵相接，慢慢等待大部隊集中，可一舉而殲滅乞伏乾歸。”呂延不同意這樣做，和乞伏乾歸的軍隊相遇，結果戰敗而死。耿稚和將軍姜顯收集潰散的士兵，駐扎在木包罕。呂光回到姑臧。

呂光年老昏忄貴，聽信讒言，殺了尚書沮渠羅仇、三河太守沮渠麥粥。沮渠羅仇弟弟的兒子沮渠蒙遜背叛了呂光，殺了中田護軍馬遂，攻占了臨松郡，屯兵金山，成為百姓的禍患。沮渠蒙遜的堂弟沮渠男成原來是將軍，鎮守晉昌，聽到沮渠蒙遜起兵的消息，逃到貲虜，煽動各少數民族造反，聚集數千人，進攻福祿、建安。寧戎護軍趙策打敗了他，沮渠男成敗退到樂涫。呂纂在忽谷打敗了沮渠蒙遜。酒泉太守壘澄率領將軍趙策、趙陵的步兵騎兵一萬多人到樂涫討伐沮渠男成，被打敗。壘澄、趙策死于戰場。沮渠男成進而攻打建康，派人對建康太守段業說：“呂氏政權衰敗，有權勢的臣子，擅自發號施令，刑罰不當，百姓受不了奴役，一州之內，反叛者到處都是，呂氏政權瓦解之勢已看得非常清楚，百姓嗷嗷哀號，無所依附。府君您怎能用蓋世之才，在垂亡之世去盡愚忠呢？沮渠男成等人已經倡導大義，想屈尊府君你親臨我們這里撫慰百姓。使災難困苦的人民從苦難中獲得重生的恩惠。”段業不同意反叛朝廷。兩軍相持二十多天，救兵仍然不到，建康城里的高達、史惠等人對段業說：“現在建康是一座孤城，孤立無援，府君您雖然志向超過齊國的田單，但此地又不是即墨城，應該有長遠打算，方能轉禍為福。”段業本來與呂光的侍中房晷、仆射王詳不和，想到他們不會寬容自己，于是同意眾人的勸說。沮渠男成推舉段業為大都督、龍驤大將軍、涼州牧、建康公。呂光命令呂纂討伐段業，沮渠蒙遜駐兵臨洮，作為段業的聲援。兩軍戰于合離，呂纂被打敗。

呂光的散騎常侍、太常郭通曉天文，善于視天象變化以測吉兇，他對王詳說：“從天象上看，涼州將有兵禍。現在主上年邁多病，太子年幼昏暗，呂纂等人非常兇暴，一旦沒有顧忌，定會發難。因我二人長期擔任宮內要職，常因勸諫皇帝和參與國政說了些不當說的話，恐怕會禍及自己，我們應該認真考慮這件事。田胡的王氣乞機手下的勢力最強，東西二苑之人大多是他原來的部下。我現在和你倡導起義，推舉王氣乞機為主帥，那么，東西二苑之眾都為我們所有。攻克京城之后，再慢慢想辦法。”王詳認為可以這樣做。于是，利用夜晚焚燒呂光的洪范門，二苑的人都跟他們一起行事，王詳為內應。事情敗露后，呂光殺了王祥等人。郭占據東苑反叛朝廷。呂光派使臣召呂纂回京，諸將勸呂纂說：“段業如果知道我們退兵，必定會跟蹤而來。如果我們在夜晚悄悄撤軍，可能沒有后患。”呂纂說：“段業雖然擁兵據城自守，實無雄才大略，如果夜晚偷偷撤軍，就夸大了他的本領。”于是派使者告訴段業說：“郭造反，我現在要回師京師。你若能決戰，請出戰。”于是帶領軍隊返回京城。段業不敢出戰。呂纂的司馬楊統對他的堂兄楊桓說：“郭通曉天文，起兵應當有原因。京城之外不再歸朝廷所有，呂纂現在回師，恐怕于事無補，我希望殺呂纂，率領軍隊推舉你為盟主，向西進軍，襲擊呂弘，占據張掖召喚各郡，這是千載難逢的時機啊。”楊桓大怒說：“我聽說臣子侍奉國君，除了為國捐軀，沒有第二種想法，我雖沒有申包胥保存救援楚國的才能，但又怎么可以按定時食君俸祿，遇到禍患卻增添國君的困難呢？呂氏政權如果失敗，我將像弘演一樣為國盡忠。”楊統十分害怕，兵至番禾，他就逃到郭那里去了。郭派軍隊在白石攔截呂纂，呂纂大敗。呂光的西安太守石元良領兵五千趨救國難，與呂纂一起進攻郭的軍隊，打敗了郭，于是進入姑臧。郭叛亂的時候，在東苑捉住呂光的孫子八人。郭被打敗以后，非常憤怒，將他們都放在刀刃之上，肢解他們，喝他們的血來發誓。眾人都用手蒙住眼睛，不忍看這種慘狀，而郭卻像沒事一樣。

郭推舉后將軍楊軌為盟主，楊軌自稱大將軍、涼州牧、西平公。呂纂在城西打敗了郭的部將王斐，自此郭的勢力逐漸衰弱了。呂光寫信派人送給楊軌。信中說：“自從西部產生動亂，郭反叛，南邊安定與否，長期以來，音訊斷絕。我聽到傳聞，說卿威逼百姓，作為郭的聲援。卿是雅志忠貞之士，具有史魚的節操，觀察成敗，可與古人相比，怎么能聽信奸人的話、而損害自己的節操呢？經風霜而不凋謝的是松柏，面臨危難不改變志向的是君子。哪會想到松柏因微霜而凋謝，雞鳴因遇風雨而止息，郭的占卜小術，有時偶爾誤中，考察他的大道理，大多是虛謬的。朕主宰一方，恩澤達不到遠方，導致世事紛爭，百姓反叛。能夠和我合力同心，共渡大海的，就希望于你了。現在國庫中積糧千百萬石，東人戰士以一當百，回來則安定地談笑，出去則可用武力震懾涼州，消滅郭和段業，綽綽有余。我與卿形式上是君臣，而內心則超過父子，想保全你的名節，不使你貽笑將來。”楊軌沒有回信。率領步兵騎兵共二萬人向北和郭會合。到達姑臧以后，扎營于城北。楊軌因為兵馬強盛，商議準備和呂光決戰以定勝敗，郭經常觀天文決定進退。呂弘被段業包圍，呂光派呂纂迎接他。楊軌和大家商議說：“呂弘有精兵一萬，如果與呂光會合，就會出現敵強我弱的局面。飼養野獸如果不看緊它，將會成為后患。”于是領兵阻擋呂纂，呂纂打敗了他。郭聽說楊軌軍敗，向東逃到魏安，接著投奔乞伏乾歸。楊軌聽說郭逃去，也向南逃往廉川。

呂光病重，冊立太子呂紹為天王，自稱太上皇帝。任命呂纂為太尉，呂弘為司徒。呂光對呂紹說：“我的病越來越重，恐怕將不久于人世。三股敵人伺機而動，窺伺可乘之機。我死以后，讓呂纂統率六軍，呂弘管理朝政，你要端正嚴肅地要求自己，無為而治，重任委托給兩位兄長，可能渡過難關。如果內部相互猜疑，禍起蕭墻，那么像晉、趙那樣的變亂早晚就會來啊！”呂光又對呂纂、呂弘說：“永業無撥亂之才，只是因為正嫡有常規，他才占據了元首之位。現在外有強敵，人心未寧，你們兄弟和睦，就可以流傳子孫萬世。如果內部自相爭斗，那么禍亂一轉身就到了。”呂纂、呂弘哭泣著說：“我們不敢有二心。”呂光在安帝隆安三年(399)去世，當時六十三歲，在位十年。偽謚為懿武皇帝，廟號太祖，墓號高陵。