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晉書?慕容垂傳原文及翻譯

晉書?慕容垂傳原文

慕容垂，字道明，?之第五子也。少岐嶷有器度，身長七尺七寸，手垂過膝。?甚寵之，常目而謂諸弟曰：“此?闊達好奇，終能破人家，或能成人家。”故名霸，字道業，恩遇逾于世子俊，故俊不能平之。以滅宇文之功，封都鄉侯。石季龍來伐，既還，猶有兼并之志，遣將鄧?率眾數萬屯于樂安，營攻取之備。垂戍徒河，與?相持，?憚而不敢侵。垂少好畋游，因獵墜馬折齒，慕容俊僭即王位，改名?，外以慕??為名，內實惡而改之。尋以讖記之文，乃去“?”，以“垂”為名焉，

石季龍之死也，趙魏亂，垂謂俊曰：“時來易失，赴機在速，兼弱攻昧，今其時矣。”俊以新遭大喪，不許。慕輿根言于俊曰：“王子之言，千載一時，不可失也。”俊乃從之，以垂為前鋒都督。俊既克幽州，將坑降卒，垂諫曰：“吊伐之義，先代常典。今方平中原，宜綏懷以德，坑戮之刑不可為王師之先聲。”俊從之。及俊僭稱尊號，封垂吳王，徙鎮信都，以侍中、右禁將軍錄留臺事，大收東北之利。又為征南將軍、荊、?二州牧，有聲于梁、楚之南。再為司隸，偽王公已下莫不累跡。時莫容?嗣偽位，慕容恪為太宰。恪甚重垂，常謂?曰：“吳王將相之才十倍于臣，先帝以長幼之次，以臣先之，臣死之后，愿陛下委政吳王，可謂親賢兼舉。”及敗桓溫于枋頭，威名大振。慕容評深忌惡之，乃謀誅垂。垂懼禍及己，與世子全奔于苻堅。

自恪卒后，堅密有圖?之謀，憚垂威名而未發。及聞其至，堅大悅，郊迎執手，禮之甚重。堅相王猛惡垂雄略，勸堅殺之。堅不從，以為冠軍將軍，封賓都侯，食華陰之五百戶。王猛伐洛，引全為參軍。猛乃令人詭傳垂語于全曰：“吾已東還，汝可為計也。”全信之，乃奔?。猛表全叛狀，垂懼而東奔，及藍田，為追騎所獲。堅引見東堂，慰勉之曰：“卿家國失和，委身投朕。賢子志不忘本，猶懷首丘。《書》不云乎：“父父子子，無相及也。”卿何為過懼而狼狽若斯也！”于是復垂爵位，恩待如初。古

及堅擒?，垂隨堅入?，收集諸子，對之悲慟，見其故吏，有不悅之色。前郎中令高弼私于垂曰：“大王以命世之姿，遭無妄之運，???妻伏，艱亦至矣。天啟嘉會，靈命暫遷，此乃鴻漸之始，龍變之初，深愿仁慈有以慰之。且夫高世之略必懷遺俗之規，方當網漏吞舟，以弘苞養之義；收納舊臣之胄，以成為山之功，奈何以一怒捐之？竊為大王不取。”垂深納之。垂在堅朝，歷位京兆尹，進封泉州侯，所在征伐，皆在大功。

堅之敗于淮南也，垂軍獨全，堅以千余騎奔垂。垂世子寶言于垂曰：“家國傾喪，皇綱廢馳，至尊明命著之圖?，當隆中興之業，建少康之功。但時來之運未至，故韜光俟奮耳。今天厭亂德，兇眾土崩，可謂乾啟神機，授之于我。千載一時，今其會也，宜恭承皇天之意，因而取之。且夫立大功者不顧小節，行大仁者不念小惠。秦既蕩覆二京，空辱神器，仇恥之深，莫甚于此，愿不以意氣微恩而忘社稷之重。五木之祥，今其至矣。”垂曰：“汝言是也。然彼以赤心投命，若何害之！茍天所棄，圖之多便。且縱令北還，更待其釁，既不負宿心，可以義取天下。”垂弟德進曰：“夫鄰國相吞，有自來矣。秦強而并燕，秦弱而圖之，此為報仇雪辱，豈所謂負宿心也！昔鄧祁侯不納三甥之言，終為楚所滅；吳王夫差違子胥之諫，取禍句踐。前事之不忘，后事之師表也。愿不棄湯、武之成蹤，追韓信之敗跡，乘彼土崩，恭行天罰，斬逆氐，復宗祀，建中興，繼洪烈，天下大機，弗宜失也。若釋數萬之眾，授干將之柄，是?天時而待后害，非至計也。語曰：‘當斷不斷，反受其亂。’愿兄無疑。”垂曰：“吾昔為太傅所不容，投身于秦主，又為王猛所譖，復見昭亮，國士之禮每深，報德之分未一。如使秦運必窮，歷數歸我者，授首之便，何慮無之。關西之地，會非吾有，自當有擾之者，吾可端拱而定關東。君子不怙亂，不為禍先，且可觀之。”乃以兵屬堅。初，寶在長安，與韓黃、李根等因???，寶危坐整容，誓之曰：“世云??有神，豈虛也哉！若富貴可期，頻得三盧。”于是三擲盡盧，寶拜而受賜，故云五木之祥。

堅至澠池，垂請至?展拜陵墓，因張國威刑，以安戎狄。堅許之，權翼諫曰：“垂爪牙名將，所謂今之韓、白，世豪東夏，志不為人用。頃以避禍歸誠，非慕德而至，列土干城未可以滿其志，冠軍之號豈足以稱其心！且垂猶鷹也，饑則附人，飽便高?，遇風塵之會，必有陵霄之志。惟宜急其羈?，不可任其所欲。”堅不從，遣其將李蠻、閔亮、尹國率眾三千送垂，又遣石越戍?，張蠔戍并州。

時堅子丕先在?，及垂至，丕館之于?西，垂具說淮南敗狀。會堅將苻暉告丁零翟斌聚眾謀逼洛陽，歪謂垂曰：“惟斌兄弟因王師小失，敢肆兇勃，子母之軍，殆難為敵，非冠軍英略，莫可以滅也。欲相煩一行可乎？”垂曰：“下官殿下之鷹犬，敢不惟命是聽。”于是大賜金帛，一無所受，惟請舊田園。丕許之，配垂兵二千，遣其將苻飛龍率氐騎一千為垂之副。丕戒飛龍曰：“卿王室肺腑，年秩雖卑，其實帥也。垂為三軍之統，卿為謀垂之主，用兵制勝之權，防微杜貳之略，委之于卿，卿其勉之。”垂請入?城拜廟，丕不許。乃潛服而入，亭吏禁之，垂怒，斬吏燒亭而去。石越言于丕曰：“垂之在燕，破國亂家，及投命圣朝，蒙超常之遇，忽敢輕侮方鎮，殺吏焚亭，反形已露，終為亂階。將老兵疲，可襲而取之矣。”歪曰：“淮南之敗，眾散親離，而垂侍衛圣躬，誠不可忘。”越曰：“垂既不忠于燕，其肯盡忠于我乎！且其亡虜也，主上寵同功舊，不能銘澤誓忠，而首謀為亂，今不擊之，必為后害。”丕不從。越退而告人曰：“公父子好存小仁，不顧天下大計，吾屬終當為鮮卑虜矣。”

垂至河內，殺飛龍，悉誅氐兵，召募遠近，眾至三萬，濟河焚橋，令曰：“吾本外假秦聲，內規興復。亂法者軍有常刑，奉命者賞不逾日，天下既定，封爵有差，不相負也。”

翟斌聞垂之將濟河也，遣使推垂為盟主。垂距之曰：“吾父子寄命秦朝，危而獲濟，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，雖曰君臣，義深父子，豈可因其小隙，便懷二三。吾本救豫州，不赴君等，何為斯議而及于我！”垂進欲襲據洛陽，故見苻暉以臣節，退又未審斌之誠款，故以此言距之。垂至洛陽，暉閉門距守，不與垂通。斌又遣長史河南郭通說垂，乃許之。斌率眾會垂，勸稱尊號，垂曰：“新興侯，國之正統，孤之君也。若以諸君之力，得平關東，當以大義喻秦，奉迎反正。無上自尊，非孤心也。”謀于眾曰：“洛陽四面受敵，北阻大河，至于控馭燕、趙，非形勝之便，不如北取?都，據之而制天下。”眾咸以為然。乃引師而東，遣建威將軍王騰起浮橋于石門。

初，垂之發?中，子農及兄子楷、紹，北子宙，為苻丕所留。及誅飛龍，遣田生密告農等，使起兵趙、魏以相應。于是農、宙奔列人，楷、紹奔辟陽，眾咸應之。農西招庫辱官偉于上黨，東引乞特歸于東阿，各率眾數萬赴之，眾至十余萬。丕遣石越討農，為農所敗，斬越于陳。

垂引兵至滎陽，以太元八年自稱大將軍、大都督、燕王，承制行事，建元曰燕元。令稱統府，府置四佐，王公已下稱臣，凡所封拜，一如王者，以翟斌為建義大將軍，封河南王；翟檀為柱國大將軍、弘農王；弟德為車騎大將軍、范陽王；兄子楷征西大將軍、太原王。眾至二十余萬，濟自石門，長驅攻?。農、楷、紹、宙等率眾會垂。立子寶為燕王太子，封功臣為公侯伯子男者百余人。

苻丕乃遣侍郎姜讓謂垂曰：“往歲大駕失據，君保衛鑾輿，勤王誠義，邁蹤前烈。宜述修前規，終忠貞之節，奈何棄崇山之功，為此過舉！過貴能改，先賢之嘉事也。深宜詳思，悟猶未晚。”垂謂讓曰：“孤受主上不世之恩，故欲安全長樂公，使盡眾赴京師，然后修復家國之業，與秦永為鄰好。何故暗于機運，不以?見歸也？大義滅親，況于意氣之顧！公若迷而不返者，孤亦欲竊兵勢耳。今事已然，恐單馬乞命不可得也。”讓厲色責垂曰：“將軍不容于家國，投命于圣朝，燕之尺土，將軍豈有分乎！主上與將軍風殊類別，臭味不同，奇將軍于一見，托將軍以斷金，寵逾宗舊，任齊懿?，自古君臣冥契之重，豈甚此邪！方付將軍以六尺之孤，萬里之命，奈何王師小敗，便有二圖！夫師起無名，終則弗成，天之所廢，人不能支。將軍起無名之師，而欲興天所廢，竊未見其可。長樂公主上之元子，聲德邁于唐、衛，居陜東之任，為朝廷維城，其可束手輸將軍以百城之地！大夫死王事，國君死社稷，將軍欲裂冠毀冕，拔本塞源者，自可任將軍兵勢，何復多云。但念將軍以七十之年，懸首白旗，高世之忠，忽為逆鬼，竊為將軍痛之。”垂默然。左右勸垂殺之，垂曰：“古者兵交，使在其間，犬各吠非其主，何所問也！”乃遣讓歸。

垂上表于苻堅曰：“臣才非古人，致禍起蕭墻，身嬰時難，歸命圣朝。陛下恩深周、漢，猥叨微顧之遇，位為列將，爵忝通侯，誓在戮力輸誠，常懼不及。去夏桓沖送死，一擬云消，回討鄖城，俘馘萬計，斯誠陛下神算之奇，頗亦愚臣忘死之效。方將飲馬桂州，懸旌閩會，不圖天助亂德，大駕班師。陛下單馬奔臣，臣奉衛匪貳，豈陛下圣明鑒臣單心，皇天后土實亦知之。臣奉詔北巡，受制長樂。然丕外失眾心，內多猜忌，今臣野次外庭，不聽謁廟。丁零逆豎寇逼豫州，丕迫臣單赴，限以師程，惟給弊卒二千，盡無兵杖，復令飛龍潛為刺客。及至洛陽，平原公暉復不信納。臣竊惟進無淮陰功高之慮，退無李廣失利之愆，懼有青蠅，交亂白黑，丁零夷夏以臣忠而見疑，乃推臣為盟主。臣受托善始，不遂令終，泣望西京，揮涕即邁。軍次石門，所在云赴，雖復周武之會于孟津，漢祖之集于垓下，不期之眾，實有甚焉。欲令長樂公盡眾赴難，以禮發遣，而丕固守匹夫之志，不達變通之理。臣息農收集故營，以備不虞，而石越傾?城之眾，輕相掩襲，兵陣未交，越已隕首。臣既單車懸軫，歸者如云，斯實天符，非臣之力。且?者臣國舊都，應即惠及，然后西面受制，永守東?，上成陛下遇臣之意，下全愚臣感報之誠。今進師圍?，并喻丕以天時人事。而丕不察機運，杜門自守，時出挑戰，鋒戈屢交，?恐飛矢誤中，以傷陛下天性之念。臣之此誠，未簡神聽，輒遏兵止銳，不敢竊攻。夫運有推移，去來常事，惟陛下察之。”

堅報曰：“朕以不德，忝承靈命，君臨萬邦，三十年矣。遐方幽裔，莫不來庭，惟東南一隅，敢違王命。朕爰奮六師，恭行天罰，而玄機不吊，王師敗績。賴卿忠誠之至，輔翼朕躬，社稷之不隕，卿之力也。《詩》云：‘中心藏之，何日忘之。’方任卿以元相，爵卿以郡侯，庶弘濟艱難，敬酬勛烈，何圖伯夷忽毀冰操，柳惠倏為淫夫！覽表惋然，有慚朝士。卿既不容于本朝，匹馬而投命，朕則寵卿以將位，禮卿以上賓，任同舊臣，爵齊勛輔，歃血斷金，披心相付。謂卿食椹懷音，保之偕老。豈意畜水覆舟，養獸反害，悔之噬臍，將何所及！誕言駭眾，夸擬非常，周武之事，豈卿庸人所可論哉！失籠之鳥，非羅所羈；脫網之鯨，豈罟所制！翹陸任懷，何須聞也。念卿垂老，老而為賊，生為叛臣，死為逆鬼，侏張幽顯，布毒存亡，中原士女，何痛如之！朕之歷運興喪，豈復由卿！但長樂、平原以未立之年，遇卿于兩都，慮其經略未稱朕心，所恨者此焉而已。”

垂攻拔?郛，丕固守中城，垂塹而圍之，分遣老弱于魏郡、肥鄉，筑新興城以置輜重，擁漳水以灌之。

西人翟斌潛諷丁零及西人，請斌為尚書令。垂訪之群僚，其安東將軍封衡厲色曰：“馬能千里，不免羈?，明畜生不可以人御也。斌戎狄小人，遭時際會，兄弟封王，自?兜已來，未有此福。忽履盈忘止，復有斯求，魂爽錯亂，必死不出年也。”垂猶隱忍容之，令曰：“翟王之功宜居上輔，但臺既未建，此官不可便置。待六合廓清，更當議之。”斌怒，密應苻丕，潛使丁零決防潰水。事泄，垂誅之。斌兄子真率其部眾北走邯鄲，引兵向?，欲與丕為內外之勢，垂令其太子寶、冠軍慕容隆擊破之。真自邯鄲北走，又使慕容楷率騎追之，戰于下邑，為真所敗，真遂屯于承營。垂謂諸將曰：“苻丕窮寇，必守死不降。丁零叛擾，乃我腹心之患。吾欲遷師新城，開其逸路，進以謝秦主疇昔之恩，退以嚴擊真之備。”于是引師去?，北屯新城。慕容農進攻翟嵩于黃泥，破之。垂謂其范陽王德曰：“苻丕吾縱之不能去，方引晉師規固?都，不可置也。”進師又攻?，開其西奔之路。

垂將有北都中山之意，農率眾數萬迎之。群僚聞慕容?為苻堅所殺，勸垂僭位。垂以慕容沖稱號關中，不許。

晉龍驤將軍劉牢之率眾救苻丕，至?，垂逆戰，敗績，遂撤?圍，退屯新城。垂自新城北走，牢之追垂，連戰皆敗。又戰于五橋澤，王師敗績，德及隆引兵要之于五丈橋，牢之馳馬跳五丈澗，會苻丕救至而免。

翟真去承營，徙屯行唐，真司馬鮮于乞殺真，盡誅翟氏，自立為趙王。營人攻殺乞，迎立真從弟成為主，真子遼奔黎陽。

高句驪寇遼東，垂平北慕容佐遣司馬郝景率眾救之，為高句驪所敗，遼東、玄菟遂沒。

建節將軍徐巖叛于武邑，驅掠四千余人，北走幽州。垂馳敕其將平規曰：“但固守勿戰，比破丁零，吾當自討之。”規違命距戰，為巖所敗。巖乘勝入薊，掠千余戶而去，所過寇暴，遂據令支。

翟成長史鮮于得斬成而降，垂入行唐，悉坑其眾。

苻丕棄?城，奔于并州。

慕容農攻克令支，斬徐巖兄弟。時伐高句驪，復遼東、玄菟二郡，還屯龍城。

垂定都中山，群僚勸即尊號，具典儀，修郊燎之禮。垂從之，以太元十一年僭即位。赦其境內，改元曰建興，置百官，繕宗廟社稷，立寶為太子。以其左長史庫辱官偉、右長史段崇、龍驤張崇，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領司隸校尉，撫軍慕容麟為衛大將軍，其余拜授有差。追尊母蘭氏為文昭皇后，遷?后段氏，以蘭氏配饗。博士劉詳、董謐議以堯母妃位第三，不以貴陵姜?，明圣王之道以至公為先。垂不從。

遣其征西慕容楷、衛軍慕容麟、鎮南慕容紹、征虜慕容宙等攻苻堅冀州牧苻定、鎮東苻紹、幽州牧苻謨、鎮北苻亮。楷與定等書，喻以禍福，定等悉降。

為前垂留其太子寶守中山，率諸將南攻翟遼，以楷為前鋒都督。遼之部眾皆燕、趙人也，咸曰：“太原王之子，吾之父母。”相率歸附。遼懼，遣使請降。垂至黎陽，遼肉袒謝罪，垂厚撫之。

為其太子寶起承華觀，以寶錄尚書政事，巨細皆委之，重總大綱而已。立其夫人段氏為皇后。又以寶領侍中、大單于、驃騎大將軍、幽州牧。建留臺于龍城，以高陽王慕容隆錄留臺尚書事。時慕容?及諸宗室為苻堅所害者，并招魂葬之。

清河太守賀耕聚眾定陵以叛，南應翟遼，慕容農討斬之，毀定陵城。進師入?，以?城廣難固，筑鳳陽門大道之東為隔城。知

其尚書郎婁會上疏曰：“三年之喪，天下之達制，兵荒殺禮，遂以一切取士。人心奔兢，茍求榮進，至乃身冒??，以赴時役，豈必殉忠于國家，亦昧利于其間也。圣王設教，不以顛沛而虧其道，不以喪亂而變其化，故能杜豪兢之門，塞奔波之路。陛下鐘百王之季，廓中興之業，天下漸平，兵革方偃，誠宜蠲蕩瑕穢，率由舊章。吏遭大喪，聽終三年之禮，則四方知化，人斯服禮。”垂不從。

翟遼死，子釗代立，攻逼?城，慕容農擊走之。垂引師伐釗于滑臺，次于黎陽津，釗于南岸距守，諸將惡其兵精，咸諫不宜濟河。垂笑曰：“堅子何能為，吾今為鯽等殺之。”遂徙營就西津，為牛皮船百余艘，載疑兵列杖，溯流而上。釗先以大眾備黎陽，見垂向西津，乃棄營西距。垂潛遣其桂林王慕容鎮、驃騎慕容國于黎陽津夜濟，壁于河南。釗聞而奔還，士眾疲渴，走歸滑臺，釗攜妻子率數百騎北趣白鹿山。農追擊，盡擒其眾，釗單騎奔長子。釗所統七郡戶三萬八千皆安堵如故。徙徐州流人七千余戶于黎陽。知

于是議征長子。諸將咸諫，以慕容永未有釁，連歲征役，士卒疲怠，請俟他年。垂將從之，及聞慕容德之策，笑曰：“吾計決矣。且吾投老，扣囊底智，足以克之，不復留逆賊以累子孫也。”乃發步騎七萬，遣其丹陽王慕容贊、龍驤張崇攻永弟支于晉陽。永遣其將刁云、慕容鐘率眾五萬屯潞川。垂遣慕容楷出自滏口，慕容農入自壺關，垂頓于?之西南，月余不進。永謂垂詭道伐之，乃攝諸軍還杜太行軹關。垂進師入自天井關，至于壺壁。永率精卒五萬來距，阻河曲以自固，馳使請戰。垂列陣于壺避之南，農、楷分為二翼，慕容國伏千兵于深澗，與永大戰。垂引軍偽退，永追奔數里，國發伏兵馳斷其后，楷、農夾擊之，永師大敗，斬首八千余級，永奔還長子。慕容贊攻克晉陽。垂進圍長子，永將賈韜潛為內應。垂進軍入城，永奔北門，為前驅所獲，于是數而戮之，并其所署公卿刁云等三十余人。永所統新舊八郡戶七萬六千八百及乘輿、服御、伎樂、珍寶悉獲之，于是品物具矣。

使慕容農略地河南，攻廩丘、陽城，皆克之，太山、瑯邪諸郡皆委城奔潰，農進師臨海，置守宰而還。垂告捷于龍城之廟。齋

遣其太子寶及農與慕容麟等率眾八萬伐魏，慕容德、慕容紹以步騎一萬八千為寶后繼。魏聞寶將至，徙往河西。寶進師臨河，懼不敢濟。還次參合，忽有大風黑氣，狀若堤防，或高或下，臨覆軍上。沙門支曇猛言于寶曰：“風氣暴迅，魏軍將至之候，宜遣兵御之。”寶笑而不納。曇猛固以為言，乃遣麟率騎三萬為后殿，以御非常。麟以曇猛言為虛，縱騎游獵。俄而黃霧四塞，日月晦冥，是夜魏師大至，三軍奔潰，寶與德等數千騎奔免，士眾還者十一二，紹死之。初，寶至幽州，所乘車軸無故自折。術士靳安以為大兇，固勸寶還，寶怒不從，故及于敗。

寶恨參合之敗，屢言魏有可乘之機。慕容德亦曰：“魏人狃于參合之役，有陵太子之心，宜及圣略，摧其銳志。”垂從之，留德守中山，自率大眾出參合，鑿山開道，次于獵嶺。遣寶與農出天門，征北慕容隆、征西慕容盛逾青山，襲魏陳留公泥于平城，陷之，收其眾三萬余人而還。

垂至參合，見往年戰處積骸如山，設吊祭之禮，死者父兄一時號哭，軍中皆慟。垂慚憤歐血，因而寢疾，乘馬輿而進。過平城北三十里，疾篤，筑燕昌城而還。寶等至云中，聞垂疾，皆引歸。及垂至于平城，或有叛者奔告魏曰：“垂病已亡，輿尸在軍。”魏又聞參合大哭，以為信然，乃進兵追之，知平城已陷而退，還館陰山。垂至上谷之沮陽，以太元二十一年死，時年七十一，凡在位十三年。遺令曰：“方今禍難尚殷，喪禮一從簡易，朝終夕殯，事訖成服，三日之后，釋服從政。強寇伺隙，秘勿發喪，至京然后舉哀行服。”寶等遵行之。偽謚成武皇帝，廟號世祖，墓曰宣平陵。

晉書?慕容垂傳翻譯

慕容垂，字道明，是慕容皇光的第五個兒子。他年幼時聰慧有氣度，身高七尺七寸，手垂過膝。慕容皇光非常寵愛他，常常看著他而對幾位弟弟說：“這個孩子豁達不拘小節，終究能毀家，也能興家。”所以，名叫霸，字道業。慕容皇光對他的恩遇超過了世子慕容俊，慕容俊因而憤憤不平。慕容垂因消滅宇文有功，被封為都鄉侯。石季龍來侵犯被打敗，退兵之后，仍然有兼并的謀圖，又派遣部將鄧恒率領數萬軍隊駐扎在樂安，作進攻的準備。慕容垂領兵駐扎在徒河，和鄧恒相持，鄧恒害怕慕容垂而不敢侵犯。慕容垂年輕時喜歡游獵，因為打獵時墜馬折斷了牙齒。慕容俊僭即王位以后，將慕容垂改名為慕容谷阝..，表面上以敬仰春秋谷阝..為名，而內心實則是厭惡他而改了他的名字。不久，因牽涉到讖書的文字，于是去掉..旁，便以垂為名。

石季龍死后，趙、魏發生內亂，慕容垂對慕容俊說：“到來的好時機容易失去，抓住機會要迅速行動，兼并弱小，討伐昏亂，現在正是時候。”慕容俊因國內新遭大喪，不允許。慕輿根對慕容俊說：“王子說的話，千載一時，不可失去。”慕容俊任命慕容垂為前鋒都督。慕容俊攻克了幽州，準備坑殺投降的士兵，慕容垂規勸說：“正義之師應吊民伐罪，是前代的常典。現剛剛平定中原，應當以恩德去安撫百姓，坑戮的刑罰不能作為王師的先聲。”慕容俊聽從了他的意見。慕容俊稱帝以后，封慕容垂為吳王，并調他鎮守信都，以待中、右禁將軍身份錄留臺事，廣收東北之利。又任命他為征南將軍，荊、兗二州牧，在梁、楚以南很有聲譽。接著又升任他為司隸，自偽王公以下沒有誰不因為畏懼而不敢正立。當時慕容日韋繼承了偽皇帝位，封慕容恪為太宰。慕容恪非常器重慕容垂，經常對慕容日韋說：“吳王具備的將相之才，十倍于我，先帝因為按長幼的次序，將我的地位提到吳王的前面，我死了以后，希望陛下委政于吳王，可以說親情賢良都兼顧了。”慕容垂在枋頭大敗桓溫以后，威名大振，慕容評十分忌恨他，于是圖謀殺害慕容垂。慕容垂害怕禍及自己，與世子慕容全一起逃走投奔了苻堅。

自從慕容恪死后，苻堅就暗暗存有吞并慕容日韋的想法，由于懼怕慕容垂的威名而未敢表露出來。現在聽說慕容垂來投靠自己，苻堅非常高興，親自到郊外迎接，拉著他的手，禮儀非常隆重。苻堅的宰相王猛忌恨慕容垂的雄才大略，勸苻堅殺害慕容垂。苻堅不僅沒有聽從，而且任命慕容垂為冠軍將軍，封他為賓都侯，以華陰五百戶為食邑。王猛討伐洛陽時，讓慕容全擔任參軍。不久，王猛派人對慕容全假傳慕容垂的話說：“我已經向東準備回到故國，你可自己設計脫身。”慕容全相信了，于是就去投奔慕容日韋。王猛向苻堅上奏述說慕容全叛逃的情況，慕容垂聽到這個消息，非常害怕，也向東逃去，走到藍田，被追趕的騎兵擒獲。苻堅在正殿接見慕容垂，安慰勸勉他說：“卿家國失和，投奔了我，令郎志不忘本，一直懷念故鄉。《尚書》不是說過嗎：‘父親是父親，兒子是兒子，決不相互牽連。’你為何過分憂懼而像這樣狼狽呢？”于是恢復了慕容垂的爵位，恩惠禮遇如當初一樣。

苻堅俘虜了慕容日韋，慕容垂隨苻堅進入鄴城，招集本族子侄，看到他們，感到非常悲哀，見到慕容日韋原來的官吏，顯得很不高興。前郎中令高弼私下對慕容垂說：“大王你的資質才能著名當世，遭到無妄之禍，棲伏坎坷，也算是艱難的了啊。上天昭示良機，國運暫歸于秦，這就是飛鴻漸進之始，龍將要興云布雨的時候，希望你用仁慈去撫慰他們。況且，超乎世俗的膽略必定懷念遺留的風俗，如今恰好應當法網疏闊，以弘大蘊含養生之義，接納舊臣的后代，以建立不世之功。為何要因一時憤怒而拋棄他們呢？我認為大王你不應該這樣。”慕容垂采納了他的意見。慕容垂在苻堅朝中，歷任京兆尹，進而封泉州侯，凡是他參加的征戰，都建有大功。

苻堅軍敗于淮南的時候，惟有慕容垂的軍隊沒有損傷。苻堅只帶領一千多人馬投奔慕容垂，慕容垂的世子慕容寶對慕容垂說：“家亡國破，綱紀廢弛，圖讖顯示的極尊貴賢達的人，應當使中興之業更昌盛，建立像少康恢復夏朝那樣的功業。但時機已來而運氣未到，所以藏才不露，等待有利時機。現在苻堅被天棄絕，失去德政，眾兇已土崩瓦解，可說是上天創造的好時機，都給了我們。千年難遇的時機，現在卻正是時候，應順從皇天的意旨，乘機取代他。況且建立大功業的人不顧小節，行大仁的人不念小惠。前秦既然廢毀了我們的三京，竊取了帝位，仇恨和恥辱之深，沒有超過這些的。希望你不要義氣用事，受到點小恩惠而忘記了國家大事。擲?蒲的吉兆已經顯示出來了。”慕容垂說：“你說的話是對的，然而他誠心誠意來投靠我，怎么能殺他呢？假若天意要滅他，除去他的機會很多。況且縱然讓他回到北邊去，再等待他出現失誤，這樣，既不辜負我一向的心意，又可以用義取得天下。”慕容垂的弟弟慕容德進言說：“鄰國間相互并吞，自古以來都存在。秦國強大而吞并了燕國，秦國衰敗又被消滅，我們殺苻堅是為了報仇雪恥，難道就辜負了一向的心愿嗎？當年，鄧祁侯不采納雅甥、聃甥、養甥要殺楚子的意見，最后被楚國所滅，吳王夫差不聽伍子胥的勸告，被越王勾踐所殺。前事不忘，后事之師。希望你應像商湯王、周武王那樣建功立業，不要重蹈韓信失敗的覆轍。趁苻堅土崩瓦解的機會，替代上天懲罰他，斬除逆兇，恢復宗祀，建立中興之功，繼承盛大的事業，得天下的重大機會不應當失去。如果放棄數萬軍隊，再給他掌握軍隊的權力，就是違背天意而等待后害，這不是好計謀啊。古語說：‘當斷不斷，反受其亂。’希望兄長你不要再猶豫了。”慕容垂說：“我當初被太傅排擠，投身到秦王這里來，又被王猛誣陷，秦王給我洗清冤誣，并且以國士之禮待我，對他的恩德我還未報答。假使秦的國運必定衰敗，天數應歸我，殺掉苻堅的機會何愁沒有呢？關西之地，正好不是我們的，自然有想侵占的人，我可以拱手而定關東。君子不乘亂取利，不先挑起禍亂，可暫且觀察事態的變化。”于是把軍隊交給苻堅。當初，慕容寶在長安，與韓黃、李根等人在一起飲酒賭博，慕容寶正襟危坐，發誓說：“世人都說扌雩..(賭博)能顯靈，難道是虛妄的嗎？如果我今后能夠得到富貴，就連續得三個盧。”于是三次投擲，都得的盧，慕容寶拜而受賜，所以說叫五木之祥。

苻堅到了澠池，慕容垂請求到鄴城去祭拜祖先的陵墓，以樹立國家的威嚴刑律，安撫戎狄。苻堅同意了他的請求。權翼進諫說：“慕容垂是武將中的名將，可以說是當今的韓信和白起，實為中國東部的豪杰，他的志向是不愿被人調用。不久前，因為避禍前來投靠，不是仰慕威德而來的，給他分封千座城也不能滿足他的要求，冠軍的封號難道能使他稱心嗎？況且，慕容垂像鷹一樣，饑餓的時候，就依附人；吃飽了，就向高空飛去。遇到風塵大作的好機會，必定有凌云之志。只應該把繩索拴得更緊，不能夠任其所欲。”苻堅不同意這樣做，派他的部將李蠻、閔亮、尹國率三千人馬送慕容垂，又派石越去守鄴城，張蠔去守并州。

當時，苻堅的兒子苻丕已住在鄴城，慕容垂到了以后，苻丕讓他住到鄴西，慕容垂向苻丕陳述了苻堅在淮南戰敗的情況。正好苻堅的部將苻暉報告說丁零、翟斌召集人馬準備進犯洛陽，苻丕對慕容垂說：“翟斌兄弟因為王師小有失敗，竟敢放肆猖狂，我這些子弟兵，恐怕難以和他作戰，除了冠軍你英略過人之外，沒有能夠消滅他們的。我想拜托你帶兵去攻打他們，可以嗎？”慕容垂說：“下官我是殿下你的鷹犬，怎敢不唯命是聽呢？”于是，苻丕賜給慕容垂很多金銀、布帛，慕容垂全部謝絕，只請求歸還自己原來的田園。苻丕答應了他的要求，并且調二千士兵給慕容垂，又派他的部將苻飛龍率氐族騎兵一千人作慕容垂的副手。苻丕告誡苻飛龍說：“你是王室的心腹，雖然年齡小，地位低，其實你應是軍隊的主帥。慕容垂是三軍的統領，你應該作為圖謀慕容垂的主帥，用兵制勝的權力，防微杜漸的謀略，都委托給你了，希望你盡力去做好。”慕容垂請求進鄴城拜祭祖廟，苻丕不允許。于是慕容垂衣內穿鐵甲進入鄴城，亭吏禁止他到祖廟去，慕容垂大怒，殺了亭吏，焚燒了亭子，憤憤而去。石越對苻丕說：“慕容垂在燕國時，破國亂家，自投奔到我朝以后，受到超過常規的待遇，忽然敢于輕慢和侮辱軍事長官，并且殺亭吏，燒亭子，謀反的形跡已經顯露，終久會成為禍亂的根由。他現在將領老弱，士兵疲憊，正可襲擊而消滅他啊！”苻丕說：“我軍在淮南被打敗，眾散親離，而慕容垂能侍衛圣上，誠不可忘。”石越說：“慕容垂既然不忠于燕國，難道他肯盡忠于我們嗎？況且他是逃亡之人，主上對他寵信如同我朝的舊功臣，他不能銘記恩澤發誓效忠，而首先陰謀作亂，現在不攻打他，必定會成為后患。”苻丕不同意這樣做。石越告訴別人說：“苻丕父子好存小仁，不顧天下大計，我們這些人最終將成為鮮卑人的俘虜啊。”

慕容垂到河內以后，殺了苻飛龍和全部氐兵，招募遠近的將士，達到三萬人。渡河以后，燒毀了橋梁，下令說：“我本來在外面憑借秦的旗號，而實際則在謀劃著自己國家的復興。對于不遵守法度者，軍隊有法規，能堅決執行命令者，獎賞則不超過當天。待天下平定以后，論功封賞爵位，決不相負。”

翟斌聽說慕容垂即將渡河，派使者去推舉慕容垂為盟主。慕容垂拒絕說：“我們父子投靠秦朝，在危險的時候得到救濟，承受主上不世之恩，主上對我們有再生之惠，雖說我們是君臣，但恩義如同父子，怎么可以因出現一點小矛盾，便懷不忠之心呢？我本來是想救豫州，不會和你們在一起，為何到我這里來議論這件事呢？”慕容垂進而想攻占洛陽，所以用臣下的禮節去見苻暉，現在又不能確信翟斌是否真有誠意，所以，用以上這些話拒絕他。慕容垂來到洛陽，苻暉緊閉城門堅守不出，不與慕容垂來住。翟斌又派長史河南的郭通去勸說慕容垂，慕容垂同意了他們的要求。翟斌率領軍隊和慕容垂相會，并勸慕容垂稱帝。慕容垂說：“新興侯是國家的正統，我的君主。如果以諸君的力量能夠平定關東，應當用大義去告訴秦朝，奉迎新興侯來治理國家。至于當皇帝，則不是我的心愿。”慕容垂和眾人商量說：“洛陽四面受敵，北面被黃河所阻，要想控制燕趙，卻沒有占據有利地勢，還不如向北進軍，占領鄴都，據此而控制天下大勢。”大家都認為是這樣。于是慕容垂帶領軍隊向東進軍，派建威將軍王騰在石門搭建浮橋。

當初，慕容垂離開鄴都的時候，他的兒子慕容農以及他哥哥的兒子慕容楷、慕容紹，還有他弟弟的兒子慕容宙都被苻丕留在鄴都。慕容垂殺了苻飛龍以后，派田生偷偷地告訴慕容農等人，要他們在趙魏地區起兵策應。于是，慕容農、慕容宙逃到列人，慕容楷、慕容紹逃到辟陽，眾人都響應他們的號召。慕容農西到上黨招請庫辱官偉，東到東阿招請乞特歸，他們都各帶領數萬軍隊到來，共聚眾十幾萬人。苻丕派石越去討伐慕容農，被慕容農打敗，并在陣上殺了石越。

慕容垂率軍隊到了滎陽以后，于太元八年(383)自稱大將軍、大都督、燕王，按照皇帝的禮儀行事，改年號為燕元。下令稱統府，府中設置田佐，王公以下的人都向慕容垂稱臣，凡是他所封拜的，都像諸侯王一樣。任命翟斌為建義大將軍，封河南王；封翟檀為柱國大將軍，弘農王；封他的弟弟慕容德為車騎大將軍、范陽王；封他哥哥的兒子慕容楷為征西大將軍、太原王。軍隊共有二十多萬人，從石門渡河，長驅直入進攻鄴城。慕容農、慕容楷、慕容紹、慕容宙等人率領軍隊和慕容垂會合。慕容垂立他的兒子慕容寶為燕王太子，封功臣為公、侯、伯、子、男的人共一百多人。

苻丕于是派侍郎姜讓對慕容垂說：“去年圣駕失去憑依，你保護鑾駕，勤勞王事，赤心高義，超過了先賢。現在你應該遵循以前的作法盡忠貞之節，為何要放棄山一樣高的功勞，做這些過分的事情呢？有了過錯貴在能改正，這是先賢們都稱贊的事情啊。希望你應好好考慮，現在醒悟還不晚。”慕容垂對姜讓說：“我受主上的不世之恩，所以想保全他的兒子長樂公，使他帶著所有的軍隊和人員回長安，然后修復燕國宗廟，與秦朝永為友好鄰邦，為何你不明白機運，不把鄴城還給我們呢？大義能滅親，哪能只顧義氣呢？你們如果執迷不悟，我也準備以兵戎相見。現在事情已成了這個樣子，恐怕你一個人請命已辦不到了。”姜讓高聲指責慕容垂說：“將軍你不被自己的家國所容，投奔到圣朝來，燕國的尺寸土地難道有將軍的份嗎？主上在第一次見面時認為你是奇才，主上與將軍風范、族類各異，氣味不同，同心協力，托以大事，對你的寵愛超過自己的宗族子侄和舊臣，職務與藩王同等，自古以來君臣之間情意深合的，難道有超過這些的嗎？正當要將未成年的孤兒托付給將軍，授以疆場征戰之命，為何王師出現一點挫敗，便有了二心？況且你師出無名，終將不會成功，上天要廢除的事情，人無法扭轉。將軍興起無名之師，想興辦上天所要廢除的事，我認為辦不到。長樂公是主上的長子，聲望和恩德超過周代的唐叔衛叔，擔負著守衛陜東的重任，為保衛朝廷的連城，他怎么能束手以百城之地輸給將軍你呢？大夫為王事效死，國君為社稷捐軀，將軍想自毀冠冕，拔除根本，堵塞源泉，自然可以任將軍用兵，何必再讓我多說呢？但顧念將軍以七十高齡，將要把首級懸掛在白旗上，將軍原本是超乎世俗的忠臣，忽然變成叛逆的鬼魂，我私下為將軍痛心啊！”慕容垂默然不語。慕容垂手下的人勸慕容垂殺掉姜讓，慕容垂說：“古時兩國交兵，使者往來其間，狗見了主人之外的人總是要狂叫，何必要問罪呢？”于是放姜讓歸去。

慕容垂給苻堅上表說：“臣下我才能不及古人，招致禍起蕭墻，身遭難時，投奔圣朝。陛下像周武王、漢武帝那樣施恩于人，卑臣我叨蒙陛下眷顧之恩，使臣位于將軍之列，爵位愧在王侯之中，臣發誓盡力獻出我的忠誠，常常害怕辦不到。去年夏天桓沖前來送死，剿滅桓沖以后，回來又去討伐鄖城，俘獲敵人以萬計，這實在是陛下神機妙算帶來的奇績，也是愚臣舍生忘死取得的勝利。我正準備到桂州飲馬，將旌旗掛到閩會的城頭上，不料上天卻助兇逆，使陛下你大駕班師。陛下單人獨馬到臣這里來，臣侍奉護衛陛下沒有二心，豈但陛下圣明可看出臣的忠心，就是皇天后土也知道這些。臣遵奉陛下的命令北巡，卻受到長樂公制約。然而苻丕對外失去民心，對內多懷猜忌，讓臣住到城外，不讓臣進城拜謁祖廟。當時，逆賊丁零侵犯豫州，苻丕強迫臣一人前去討伐，限定了出師的日程，只給臣老弱士兵二千人，并且都無兵器，接著又派苻飛龍暗中當刺客。到了洛陽以后，平原公苻暉又不信任和接納臣。臣私下考慮：進，我沒有淮陰侯韓信的功高逼主的憂慮；退，沒有李廣失利的過失，只害怕受到讒言傷害，以辱自己的清白。丁零及夷夏諸將，因為臣忠于陛下反而被疑，于是推臣為盟主，臣受陛下囑托，能善始而不能善終，臣哭泣著遙望西京，揮淚進軍。軍隊駐扎在石門，各路人馬云集到這里來，不期而至的軍兵，即使當年周武王大會諸侯于孟津，漢高祖集各路大軍于垓下也不會有如此盛況。臣想讓長樂公率眾奔赴本國之難，臣當以禮遣送，而他固守匹夫之志，不曉變通之理。臣子慕容農召集舊有人馬，用以防備不測，而石越率領鄴城的全部人馬，輕率地掩殺過來，兩軍還未對陣，石越已被殺。臣雖然單車獨騎，而歸順者云集，這實在是天意，不是臣的能力所能辦到的。況且鄴城是臣國家的舊都，便應當贈送給我，然后面向西受您的支配，守衛東藩，這樣，既顯示了陛下對臣的知遇之恩，也成全了愚臣感恩報德之意。現在臣進兵圍困鄴城，并用天時人事開導他。而苻丕看不清時機和天命，緊閉城門自守，經常出來挑戰，兵刃相交，臣常常害怕飛矢誤中，傷了陛下的太子。臣的誠心，未上書陛下之前，就控制軍隊，不敢大舉進攻。天命有推移，去來是常事，望陛下明察此理。”

苻堅回信說：“朕以不德，愧承天命，君臨萬邦，三十年了。遠方夷族沒有不來朝拜的，只有東南一個小地方，敢于違抗王命。朕于是統率六師，奉天命而懲罰逆兇，不料，天意不祥，導致王師潰敗。全賴你一片忠心，輔佐護衛我，國家不亡，你出了大力啊。《詩經》上說：‘中心藏之，何日忘之。’正準備任用你為宰相，封你為君侯，希望能廣泛救助，使國家解脫危難，同時報答你建立的功業，何曾想到伯夷忽然自毀冰操，柳下惠忽然成為淫夫！看了你的奏表，真替你惋惜，使我在朝臣面前感到慚愧。當初，你不被本朝所容，單人匹馬投靠于朕，朕對你十分寵愛，授你以將位，待你為上賓，用你如舊臣，爵位和朕的功臣一樣，我們曾盟誓，同心協力，肝膽相照。朕以為你能食椹懷音，一直保持到老。哪想到蓄了水而翻了船，飼養野獸反受其害，悔之已晚，將何所及！你用荒誕的言論駭人聽聞，夸大自己的力量超出常規，周武王的事，難道是你這個庸人可以議論的嗎？出籠的鳥，不是羅網能羈絆得住的；脫網的鯨，不是用網可以制服得了的！舉足跳躍，放任情懷，何須告知，念你垂暮之人，老了成為逆賊，活著是個叛臣，死后成為逆鬼，囂張氣焰在陰曹地府都能顯現，生人和死人都要受你的毒害，中原兒女，該是如何痛惜！朕的命運興衰，哪能由你決定呢？但長樂公、平原公都很年輕，在鄴城和洛陽遇到你，朕憂慮他們的謀劃不稱朕的心，所遺憾的僅此而已。”

慕容垂攻下了鄴城的外城，苻丕固守中城，慕容垂派軍隊圍繞中城挖深溝包圍了中城，將年老體弱的分派到魏郡、肥鄉，又筑新興城以屯積糧草兵器，引漳河水灌鄴城內城。

翟斌私下暗示丁零和西人，讓他們向慕容垂請求讓翟斌當尚書令。慕容垂詢問諸位大臣，安樂將軍封衡面色嚴厲地說：“馬能行千里，卻不能免于被套上籠頭拴上絆索，說明畜牲不能用人的方法去駕馭它。翟斌這個戎狄小人，遇到好的機會，兄弟被封為王，自..兜以來，叛逆者還沒有這種福氣。福祿太多而不知止，又有這種要求，他已神經錯亂，一年之內，他必定滅亡。”慕容垂仍然克制忍耐，寬容了他，下令說：“翟王的功勞應居首相之位，但既然拜相臺還沒有建起來，這個官位就不能馬上設置。等到天下統一了，再議這件事。”翟斌大怒，秘密約應苻丕，偷偷地派丁零去挖決堤防將水放掉，事情敗露以后，慕容垂殺了翟斌。翟斌哥哥的兒子翟真率領他的部下向北逃到邯鄲，帶兵向鄴城進發，想與苻丕形成里應外合之勢。慕容垂命令他的太子慕容寶、冠軍慕容隆領兵打敗了他。翟真從邯鄲向北逃走，慕容垂又派慕容楷率騎兵追趕他，兩軍戰于下邑，慕容楷被翟真打敗，翟真于是在承營屯兵。慕容垂對諸將說：“苻丕已是窮寇，必定死守，不會投降。丁零這個叛賊，是我的心腹大患，我想將軍隊駐扎到新城，放開道路，讓苻丕逃走，進可以報秦主往日的恩惠，退為攻擊翟真作好周密準備。”于是率軍隊離開鄴城，向北駐扎到新城。慕容農在黃泥攻擊翟嵩，并打敗了他。慕容垂對范陽王慕容德說：“我有意放苻丕逃去，他不去，欲引晉軍來加強鄴城的防守，我們不能不管。”于是又領兵進攻鄴城，并放開一條讓苻丕西奔的道路。

慕容垂準備在中山建立國都，慕容農率領數萬人迎接他。群臣聽說慕容日韋已被苻堅殺了，都勸慕容垂僭即皇帝位。慕容垂因慕容沖已在關中稱帝，不同意。

東晉龍驤將軍劉牢之率兵救援苻丕，到鄴城以后，慕容垂領兵迎戰，被打敗了，慕容垂撤除了對鄴城的包圍，退兵駐扎新城。接著慕容垂從新城向北逃走，劉牢之帶兵追趕慕容垂，接連幾次戰斗，慕容垂軍都失敗了。兩軍又于五橋澤交戰，劉牢之的軍隊失敗，慕容德和慕容隆領兵在五丈橋截擊劉牢之，劉牢之馳馬跳過五丈澗，正好苻丕帶來救兵，劉牢之才幸免于難。

翟真離開承營，領兵駐扎到行唐，翟真的司馬鮮于乞殺了翟真和翟氏全族，自立為趙王。承營人又殺了鮮于乞，迎立翟真的堂弟翟成為主，翟真的兒子翟遼逃向黎陽。

高句驪人侵犯遼東，慕容垂的平北將軍慕容佐派司馬郝景帶軍隊前往救援，被高句驪人打敗，于是遼東、玄菟被占領。

建節將軍徐巖在武邑反叛，驅逐掠奪了四千余人，向北逃往幽州。慕容垂用快馬傳達命令給幽州守將平規說：“只可堅守，不要出戰，等到消滅丁零以后，我要親自去討伐他。”平規違抗命令出城接戰，被徐巖打敗。徐巖乘勝進入薊州，搶掠千余戶而去，所過之處燒殺搶掠，又占據了令支。

翟成的長史鮮于得斬翟成而投降，慕容垂進入行唐，全部坑殺了翟成的部卒。苻丕放棄了鄴城，逃向并州。慕容農攻克了令支，斬殺了徐巖兄弟。進而討伐高句驪，收復了遼東、玄菟二郡，屯兵龍城。

慕容垂定中山為國都，眾幕僚勸他即皇帝位，準備典儀，修建祭拜天地的禮壇。慕容垂聽從了他們的勸告。在太元十一年(386)即皇帝位，大赦境內，改元為建興，設置百官，修繕宗廟社稷，立慕容寶為太子。封左長史庫辱官偉、右長史段崇、龍驤將軍張崇、中山尹封衡為吏部尚書，封慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領司隸校尉，封撫軍慕容麟為衛大將軍，其余的人都被授予不同的官職。慕容垂又追尊自己的母親蘭氏為文昭皇后，遷走慕容皇光的皇后，將蘭氏和慕容皇光合葬，讓她享受祭奠。博士劉祥、董謐建議說：昔日堯的母妃在帝嚳的王妃中只位居第三，并沒有因兒子堯顯貴而超越正妃姜女原的地位，這說明圣王之道應以公道為先。慕容垂沒有聽從他們的建議。

慕容垂派征西將軍慕容楷、衛軍將軍慕容麟、鎮南將軍慕容紹、征虜將軍慕容宙等人分別向苻堅的冀州牧苻定、鎮東將軍苻紹、幽州牧苻謨、鎮北將軍苻亮進攻。慕容楷給苻定等人寫信，曉以禍福利害，苻定等人都投降了。

慕容垂留太子慕容寶守衛中山，然后率領諸將向南進攻翟遼，任命慕容楷為前鋒都督。翟遼的部下都是燕趙一帶的人，都說：“太原王之子，是我們的父母。”相互約定都來歸附慕容垂。翟遼非常害怕，派使者請求投降。慕容垂到了黎陽以后，翟遼脫去上衣，裸露身體前去謝罪，慕容垂好言安撫他。

慕容垂又為太子慕容寶建造承華觀，讓慕容寶總領尚書正事，大小事情都委托他去辦，慕容垂只是總攬大要而已。立他的夫人段氏為皇后。又以慕容寶領侍中、大單于、驃騎大將軍、幽州牧。在龍城建留臺，封高楊王慕容隆錄留臺尚書事。慕容日韋及宗族中被苻堅殺害的人，一并招魂祭奠，進行安葬。

清河太守賀耕在定陵聚眾反叛，響應南邊叛亂的翟遼，慕容農領兵討伐并殺了賀耕，同時拆毀了定陵城。接著帶軍隊進入鄴城，因為鄴城太大難以固守，所以在鳳陽門大道的東面又建了一座隔城。

尚書郎婁會上書說：“守孝三年，是天下的通行規定，兵荒馬亂，往往廢除常禮就以權宜的辦法取士。人們爭相競爭，不以正當手段求取榮升，及至有人身穿孝服，仍參加戰爭，難道都是忠于國家？其間也有很多是想從中謀取利益的。圣君設置教化，不因國家動蕩變亂而改變制度，不因出現喪亂而改變風化，所以能杜絕強橫競爭之門，阻塞奔波追逐之路。陛下時逢百代君王的末期，開拓中興之業，天下逐漸平定，兵革將要停息，實在應當清除一些不正確的做法，遵循舊的規章。官吏遇到大喪，也聽任他盡三年守孝之禮，則四面八方的人都受到感化，人們就服從禮制。”慕容垂沒有聽從。

翟遼死了以后，他的兒子翟釗代他而立，帶兵攻逼鄴城，慕容農擊敗并趕走了他。慕容垂率軍隊在滑臺討伐翟釗，駐扎在黎陽津，翟釗在河南岸拒守，諸位將領怕翟釗的兵精將勇，都勸諫不宜渡河。慕容垂笑笑說：“小子能有什么作為，我今天為你們殺了他。”于是移營到西津，造牛皮船一百多艘，船上裝載疑兵兵器，沿河流而上。翟釗先用主要力量備守黎陽，看到慕容垂的軍隊向西津而去，于是離開營地向西去拒敵。慕容垂暗暗派桂林王慕容鎮、驃騎將軍慕容國在黎陽津夜渡，在河的南岸扎營。翟釗聽到這個消息馬上帶軍回救黎陽，士兵非常疲憊和饑渴，逃回滑臺，翟釗帶領妻子兒女率領數百人馬向北奔赴白鹿山。慕容農追趕他，俘虜了他的全部人馬，只有翟釗一人逃到長子。翟釗所管轄的七郡共三萬八千戶都安定如常。慕容垂將徐州七千多戶流人遷到黎陽。

慕容垂和大家商議準備征伐長子。諸將都勸他不要出征，因為慕容永還沒有失敗的跡兆，再加上連年征戰，士兵疲怠，請求等待他年再出兵。慕容垂正想同意，但聽到慕容德的計謀以后，笑著說：“我的計策已決定了。況且我已經老了，掏出口袋底里的智慧，還足以戰勝他，不想留下逆賊去連累子孫。”于是發兵七萬，派丹楊王慕容瓚、龍驤將軍張崇到晉陽去攻打慕容永的弟弟慕容支。慕容永派他的部將刁云、慕容鐘率五萬軍隊駐扎在潞川。慕容垂派慕容楷從滏口出兵，又派慕容農帶兵進入壺關，慕容垂自己領兵駐扎在鄴城的西南，一個多月仍停兵未進。慕容永認為慕容垂可能用詭詐之道討伐他，于是，統率諸軍在太行、軹關設防。慕容垂領兵進入天井關，到了壺壁。慕容永率精兵五萬前來迎戰，依仗河曲扎營自守，派遣使者前去下戰書。慕容垂在壺壁以南列陣，慕容農、慕容楷領兵為兩翼，慕容國帶兵在山溝里設下埋伏，然后和慕容永交戰。兩軍對陣，慕容垂領兵假裝敗卻，慕容永帶兵追了幾里路，慕容國帶領伏兵突然出擊，切斷了慕容永的后路，慕容楷、慕容農從兩邊掩殺過來，慕容永的軍隊大敗，被斬首八千余人，慕容永逃回長子。慕容瓚攻克了晉陽。慕容垂進而包圍長子，慕容永的部將賈韜等人背叛了他，并作為內應。慕容垂的軍隊攻入長子城，慕容永逃向北門，被慕容垂的先頭部隊擒獲，慕容垂歷數他的罪狀之后殺了他，同時被殺的還有慕容永手下的公卿刁云等三十多人。慕容永所統轄新舊八郡共七萬六千八百戶及他的車子、衣服、伎樂、珍寶等都被慕容垂所得，于是眾多的東西都齊全了。

慕容垂命令慕容農去攻占河南，占領了廩丘、陽城，太行、瑯王牙諸郡的守將都拋棄城市逃散了。慕容農又攻占了臨海，委任郡守以后，領兵回朝。慕容垂在龍城的祖廟里宣告戰爭的勝利。

慕容垂派太子慕容寶以及慕容農與慕容麟等人率八萬大軍討伐魏國，又派慕容德、慕容紹帶領步兵、騎兵共一萬八千人為慕容寶的后續部隊。魏國聽說慕容寶將要到來，遷移到河西。慕容寶領兵到河岸，心中害怕，不敢渡河。退回駐扎在參合，忽然出現了大風黑氣，形狀像堤防，時高時低，覆蓋在軍營之上。僧人支曇猛對慕容寶說：“大風云氣來得突然而猛烈，是魏軍將要到來的征候，應該調兵抵擋它。”慕容寶笑笑，沒有采納他的建議。支曇猛堅持自己的意見，于是派慕容麟率領三萬多騎兵為后隊，以防非常事變。慕容麟以為支曇猛說的是假話，就縱騎游獵，不一會，黃霧籠罩四野，日月失色，當夜魏軍掩殺過來，慕容寶的軍隊潰不成軍。慕容寶和慕容德等人帶領數千人馬沖出重圍逃去，才幸免于難，士兵生還者只有十分之一二，慕容紹死于亂軍之中。當初，慕容寶到幽州的時候，所乘車的車軸無故折斷。術士靳安認為這是兇兆，堅決勸慕容寶回軍，慕容寶大怒，不聽從靳安的勸告，所以落得慘敗。

慕容寶對參合的失敗非常遺憾，多次說魏國有可乘之機。慕容德也說：“魏國人倚仗參合之戰取得的勝利，大有欺侮太子的意圖，應當定下高明的策略，以滅他們的銳氣。”慕容垂同意了慕容德的意見，留慕容德守衛中山，親自率大軍從參合出發，鑿山開路，駐扎在獵嶺。派慕容寶與慕容農帶兵出天門，派征北將軍慕容隆、征西將軍慕容盛帶兵翻過青山，在平城襲擊魏國陳留公泥，并攻陷了平城，將三萬多魏人帶回國。

慕容垂回軍來到參合，看見往年打仗的地方尸骨堆積如山，設祭憑吊，死者的父兄同時號哭，軍士極度悲痛。慕容垂羞愧憤悶而吐血，因而病倒了，只得坐著馬車前進。走過平城以北三十里病情加重，修筑燕昌城而回。慕容寶等人到了云中，聽到慕容垂病重的消息，都領兵而回。慕容垂到平城以后，有叛逃的人前去告訴魏國人說：“慕容垂害病已死，裝尸的車就在軍中。”魏國人又聽到參合傳來的驚天動地的哭聲，就以為果真如此，于是派兵追趕，得知平城已被占領，才不再追趕，退兵住在陰山。慕容垂到了上谷的沮陽，于太元二十一年(396)去世，當時他七十一歲，在位十三年。慕容垂死前留下命令說：“現在禍亂還很多，喪禮要一律從簡，早晨死，晚上就停柩，事情完畢就穿孝服，三日以后，脫去孝服，就治理政事。強敵總在尋找時機，希望你們秘密行事，不要發喪，到了京城再舉哀辦喪事。”慕容寶等人都遵照慕容垂的遺命行事。慕容寶追封慕容垂為成武皇帝，廟號世祖，墓叫宣平陵。